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M1. Dinámica y Planeación en la Empresa Familiar y la PyME

Sesión 10

Sesión 9

Sesión 8

Sesión 7

Sesión 6

Sesión 5

Sesión 4

Sesión 3

Sesión 2

Sesión 1

ÍNDICE

SESIÓN 01

La importancia de las Pymes y las empresas familiares en la economía.

Mindfulness

"Es una cualidad de la consciencia que favorece las actitudes saludables de Curiosidad, Apertura y Aceptación."

  • Lic. en administración con Maestría en Administración.
  • Certificado en:
    • Organizaciones Positivas.
    • Psicología Positiva.
    • Mindfulness basado en Fortalezas de carácter.
  • 34 años de experiencia Profesional.
  • 10 años de experiencia docente.
  • 10 años de experiencia como consultor de PyMES.

Ricardo Santillana

rsantillana@tec.mx

Vamos a compartir...

  • Pasatiempo favorito
  • Como te gusta que te digan

Propósito del Módulo 1

El segundo objetivo será el conocer y aplicar las bases de la planeación estratégica (o paralela) en la empresa familiar.

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El primer objetivo de este módulo es que los participantes conozcan las características específicas de las PyMEs y de las empresas familiares.

+ info

Contexto y características de la EF y la PYME.​1.1 Impacto de PYMES y las empresas familiares en la economía​.1.2 Sistemas en la empresa familiar. ​1.2.1 Modelo de los Tres Círculos.​1.3 Evolución de la empresa familiar.​Planeación estratégica de las empresas familiares. ​2.1 Planeación sobre la empresa, la familia y la propiedad​.2.2 BSC y KPIs de la empresa familiar​.

Contenido del Módulo 1

Plan de evaluación

SESIÓN 01

Contribución de las Pymes y las empresas familiares a la economía.

¿Qué entiendes por Empresa Familiar?

Características clave:​

  • Propiedad de la familia ​
  • Dirección por uno o más miembros de la familia ​
  • Transferencia de la propiedad o intención de transferir la propiedad a la siguiente generación​

Fuente: Business Families Foundation, 2005​

La empresa familiar es creada y controlada por los miembros emparentados mediante vínculos de sangre, matrimonio o adopción y en conjunto son dueños de ésta, que trabajan y desarrollan iniciativas empresariales para hacer crecer el patrimonio de la familia (financiero, intelectual o social).​

Fuente: Cisneros, L.F., 2011

Son la forma de organización comercial más antigua y predominante del mundo. Las nuevas empresas por lo general comienzan como empresas de familia que con el tiempo van adoptando diversas formas en la estructura de la propiedad, algunas se desplazan a formas impersonales, mientras que otras mantienen el componente familiar en su propiedad y control.

  • Visión de Largo Plazo.
  • Mayor Compromiso de los miembros de la familia.
  • Responsables con su región
  • Liderazgo, cultura, valores, redes.

Ventajas o Fortalezas de la Empresa Familiar

El PIB es la suma del valor (en dinero) de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un período (comúnmente un año o trimestre).​

BANXICO 2019

Producto Interno Bruto (PIB)

"A family business will be considered a company that is controlled and majority-owned by members of the same family.” (Tharawat Magazine; Family Firm Institute)

Contribución de la Empresa Familiar al PIB

Porcentaje del empleo generado por la Empresa Familiar

La Empresa Familiar en México

  • +/-90% de las empresas son familiares.
  • El 55% de las empresas familiares que nacen cada año, mueren en menos de dos años.
  • El 85% de los fracasos en las empresas familiares se deben…
…más a los problemas de la familia empresaria que a los problemas propios de la empresa.

Principales retos de La Empresa Familiar.

  1. Continuidad Generacional (el 30% sobrevive a la segunda generación, el 5% a la tercera generación)
  2. Profesionalización de la Gestión
  3. Innovación permanente (tecnológica y de gestión), que garantice la competitividad, crecimiento y sustentabilidad
  4. Diversificación a través de la generación de nuevas unidades de negocio

RIESGOS de La Empresa Familiar.

  1. Riesgos de la gobernanza familiar.
  2. Riesgos de la gestión empresarial.
  3. Riesgos de la propiedad.
  4. Riesgos de la sucesión.
  5. Riesgos de la administración de la riqueza.

Actividad de aprendizaje como avance de un actividad posterior. No se evalúa.​

Actividad

Instrucciones
  1. Júntate con tu Equipo del RETO, investiguen y discutan por qué las empresas familiares son tan importantes para la economía mundial.​
  2. Presenten al grupo el resultado.​

SESIÓN 02

Modelos de análisis de la Empresa Familiar

Vamos a compartir...

¿Cuál es la serie que estás viendo o cuál es la última serie que viste?

"Cuando eres amable con otros, no solo te cambia a tí, cambia al mundo"

Harold Kushner

Modelo evolutivo Tridimensional

Nos permite observar la evolución de la organización desde su primer dueño fundador y las generaciones sucesoras como lo es la sociedad de hermanos y el consorcio de primos​

eje propiedad

En cuanto a la familia, es importante su análisis debido a su evolución y crecimiento a lo largo del tiempo, sus cambios y problemas que representa a la empresa al momento del ingreso de nuevas generaciones, jubilaciones y relaciones entre familiares.​

Eje familia

Este eje nos permite observar el crecimiento de la empresa desde el pasado con el fin de realizar una planificación futura a corto y largo plazo, se observa la complejidad a través de las etapas y las distintas estructuras organizacionales.​

Eje Empresa

(adaptado de Gersick et al , 1997)

Entrada de la familia
Trabajando Juntos
El paso del relevo
Formalización /Expansión
Propietario controlador
Sociedad de hermanos
Madurez
Consorcio de primos
Fundador
Arranque
Etapas de desarrollo
Implicación de la Familia
Naturaleza de la propiedad

Evolución de la Empresa Familiar

Eje de la Empresa

Eje de la Familia

Eje de la Propiedad

Toda empresa debe poseer instrumentos que respondan a las exigencias de un marco jurídico. Estos instrumentos son los llamados órganos de gobierno.

Actividad de aprendizaje Evaluación Individual​

Actividad. 1

Instrucciones
  1. Vas a leer de maner individual el siguiente articulo:
    1. Botero, S., & Montoya Monsalve, J. N. (2016). Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis. Pensamiento & Gestión, (41), 116-149.
  2. Vas a elaborar un mapa mental o un infográfico con los conceptos más importantes de la lectura.
  3. Debes subir tu archivo PDF antes de la tercera sesión.

SESIÓN 03

Modelo de los Tres Círculos y el Genograma

Vamos a compartir...

¿Cómo se llama tu primer amig@ de la escuela?

"Algunas personas caminan bajo la lluvia, otras solo se mojan"

Roger Miller

SESIÓN 03

Modelo de los Tres Círculos

Empresa
Familia

El sistema de la empresa familiar

+ info

+ info

Fuente: Tagiuri, R. and Davis, J (1996)​ "Bivalent attributes of the family firm"​ Family Business Review​ Vol. 9, No. 2, pp. 199-208.​

Propiedad
Empresa
Familia

El MODELO DE LOS TRES CÍRCULOS

El sistema de la empresa familiar

SieteTerritorios
  1. Miembros de la familia que son dueños y gerentes o empleados.​
  2. Miembros de la familia que trabajan en el negocio pero que no son dueños.​
  3. Propietarios y/o accionistas miembros de la familia.​
  4. Miembros de la familia no involucrados en el negocio.​
  5. Empleados no miembros de la familia que son accionistas.​
  6. Gerentes y empleados no miembros de la familia.
  7. Dueños y/o accionistas no miembros de la familia.​

Fuente: Tagiuri, R. and Davis, J (1996)​ "Bivalent attributes of the family firm"​ Family Business Review​ Vol. 9, No. 2, pp. 199-208.​

Propiedad
Empresa
Familia
Ejercicio:Familia Transportista
  • Madre con 5 hijos: Pablo, Mario, Rosalía, Celso y Trinidad.​
  • Actividad inicial: Agricultura, comercio pequeño.​
  • Participan en cooperativa de autobuses.​
  • Compran la cooperativa con fondos del comercio​
    • Participan: Madre, Pablo, Mario, Celso.​
  • Familias:​
    • Pablo – Esposa y cinco hijas​
    • Mario – Esposa y tres hijos (hombres)​
    • Rosalía – Divorciada y cuatro hijas​
    • Celso – Esposa y cuatro hijos (mujer y tres hombres)​
    • Trinidad – Esposo, cuatro hijos (dos mujeres y dos hombres)​
  • En el negocio de autotransportes trabajan:​
    • Pablo​
    • Mario y dos hijos (mayor y menor)​
    • Celso y dos hijos (2º y menor)​
    • Esposo de Trinidad y un hijo​
Propiedad
Empresa
Familia
Ejercicio:Familia Transportista
Esposa Pablo+ 5 hijasEsposa Mario+ 1 hijoRosalía+ 4 hijasEsposa Celso + 2 hijosTrinidad+ 3 hijos
Mamá
2 hijos Mario2 hijos CelsoEsposo de Trinidad e hijo
PABLOMARIOCELSO
Propiedad
Empresa
Familia
Riesgos de la Propiedad
Riesgos de la gestión empresarial
Modelo de los tres círculos y riesgos
Riesgos del gobierno Familiar
Riesgos de la sucesión
Riesgos de la Administración de la riqueza
Propiedad
Empresa
Familia

SESIÓN 03

el Genograma

Genograma

  • El genograma es la representación de un árbol genealógico multigeneracional (suele presentar tres generaciones) ​
  • Permite registrar información sobre los miembros de una familia y las relaciones que mantienen (o han mantenido) entre ellos:​
    • Pautas de funcionamiento, relaciones y estructura​
    • Tensiones actuales, proceso de triángulo emocional​

Transiciones importantes, cambios de relaciones, migraciones, fracasos, éxitos. Sentido de continuidad histórica de la familia​.

Sucesos familares Críticos

Datos +/- objetivos sobre el funcionamiento, médico, emocional y de comportamiento.​

Funcionamiento o Situación

Edades, fechas de nacimiento, estado civil, ocupaciones, nivel educativo…​

Demográfica

Representación del Genograma

Ejemplo del Genograma

Ejemplo del Genograma

Ejemplo del Genograma

Ejemplo del Genograma

Tarea: Lectura del Caso

"Tonicol. La saga del éxito" Disponible en el CIC. Código: C29-20-001

Actividad de aprendizaje. No se evalúa.​

Actividad

Instrucciones
  1. En equipo para el desarrollo de realizar un Genograma basado en alguna de las siguientes series: Game of Thrones, Modern Family, Los Simpsons, Sucesión, Monarca, etc.​
  2. Medio de entrega: Documento en Power Point, Genially o alguna otra herramienta de presentación.​
  3. Especificaciones de entrega: En clase (no se sube).​

SESIÓN 04

Modelo EVOLUTIVO

Vamos a compartir...

¿Cuál fue la película más reciente que viste?

"Con amor y paciencia, nada es imposible"

Daisaku Ikeda

(adaptado de Gersick et al , 1997)

Entrada de la familia
Trabajando Juntos
El paso del relevo
Formalización /Expansión
Propietario controlador
Sociedad de hermanos
Madurez
Consorcio de primos
Fundador
Arranque
Etapas de desarrollo
Implicación de la Familia
Naturaleza de la propiedad

Evolución de la Empresa Familiar

Fuente: Gimeno, et. al (2009) Modelos de Empresa Familiar. Barcelona: Deusto.​

Retos: 5 Perspectivas

La comunicación
El gobierno
El protocolo
Planificación de la empresa familiar
Problemática de la empresa familiar
Gestión de la empresa familiar

Fuente: Empresas Familiares: Dinámica, Equilibrio Y Consolidación​ Imanol Belausteguigoitia Ríos ​ Mcgraw-Hill Interamericana

¿Qué es primero la familia o la empresa?​

Perspectiva 1 La problemática de la Empresa Familiar

Es un factor determinante para asegurar la continuidad de la empresa. ​ ​ El plan de sucesión presenta 3 dificultades centrales:

  1. Es un proceso muy largo, que desgasta a los miembros de la familia. ​
  2. Se busca replicar el modelo anterior de gestión, cuando la familia o la empresa ya no son lo mismo de cuando inició. ​
  3. Puede implicar un proceso de planeación a muy largo plazo cuando las condiciones del entorno pueden ser muy cambiantes.​ ​
Sin embargo si se sortean estas dificultades, tener un plan de sucesión es muy importante para que la empresa no desaparezca.​

¿Quién debe dirigir la empresa?​

Perspectiva 2 La Sucesión en la Empresa Familiar

El protocolo de la empresa familiar es un documento donde los miembros de la familia fijan las reglas generales de la relación familia- empresa.Los protocolos pueden ser:​Patrimoniales: Cómo se distribuirán los bienes y activos de la empresa a la siguiente generación. ​De futuro: Plantean la visión de la familia de lo que considera debe llegar a ser la empresa en el futuro. De profesionalización: Cómo debe ser la gestión en la empresa para que sea profesional. ​

¿Quién debe dirigir la empresa?​

Perspectiva 3 El protocolo

Info

El consejo de familia. El Consejo de AdministraciónEl comité o Junta de Dirección (directorio)La asamblea de accionistas

Desde la familia Desde la empresa Desde la dirección Desde los dueños

Perspectiva 4 El Gobierno

  • Bajo este enfoque se plantea que la comunicación entre los miembros de la familia debe ser clara, abierta y efectiva. ​
  • Si los miembros de la familia no trabajan en este aspecto difícilmente se podrán implementar las cuatro perspectivas anteriores. ​
  • Usualmente se trabaja con dinámicas de grupo, terapia familiar o coaching empresarial.​ ​

Perspectiva 5:La comunicación

Actividad en Equipo. SI SE EVALÚA

Actividad

Instrucciones
  1. Vas a leer el caso "Tonicol. La saga del éxito" disponible en el CIC. Código: C29-20-001
  2. En equipo van a elabora el genograma de la familia Solorza (tres generaciones).
  3. También deben aplicar el modelo evolutivo al caso Tonicol, identificando en qué nivel se encuentra del eje de la empresa, el eje de la familia y el eje de la propiedad.
  4. Debes subir tu archivo PDF antes de la segunda sesión ya que el facilitador expondrá cómo se aplican estos conceptos en empresas familiares reales

SESIÓN 05

Propósito y Estrategias de la Familia Empresaria

Vamos a compartir...

¿Cuál es tu comida favorita?

"Haz cada día tu obra maestra"

John Wooden

Actividad en Equipo. SI SE EVALÚA

Actividad

Instrucciones
  1. Trabajar en equipo una presentación con el análisis de la visión/misión, valores y las estrategias que han permitido a una empresa familiar el sobrevivir más de 200 años
  2. Buscar la empresa de su elección en henokiens.com en la sección "case studies and reports".
  3. Al encontrar la empresa que les guste deben informar al facilitador para que NO la use otro equipo.
  4. Identifica cuáles han sido los factores que le han permitido a la empresa seleccionada trascender desde su fundación hasta el día de hoy en función a su Intención Estratégica o cómo ésta ha evolucionado a lo largo del tiempo.
  5. Tendrán 20 minutos para preparar su pptx y la final deben compartirla con el resto del grupo

SESIÓN 06

Planeación en la familia y en la empresa

Vamos a compartir...

Si fueras un Superhéroe...¿Cuál serías?

"El entusiasmo mueve al mundo"

Anónimo

Actividad de aprendizaje. No se evalúa.​

Actividad

Instrucciones
  1. En equipo: Generar una propuesta de la misión, visión y valores de una familia empresaria, así como determinar el análisis FODA de la familia empresaria y sus estrategias de desarrollo en los ámbitos de la familia y la empresa.
  2. Puedes elegir entre las siguientes familias:
    • Servitje, de Bimbo
    • Bailleres, de Grupo México
    • Martín Borque, de Soriana
    • Herdez, de Productos Herdez
    • Ramírez, de Cinépolis
    • Salinas Pliego, de Grupo Salinas

SESIÓN 07

Plan de Sucesión Patrimonial

Vamos a compartir...

¿Cuál es tu postre favorito?

"El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, que se repiten día con día"

Robert Collier

Aproximadamente una de cada tres empresas familiares logra una sucesión exitosa. ​

La sucesión: prueba de fuego para la empresa familiar ​

La sucesión involucra a los tres subsistemas de la empresa familiar:​La empresa, la familia y la propiedad​

Modelo de sucesión de la empresa familiar

Por lo general, es un proceso largo que, si se planifica, durará de 10 a 15 años y pasará por varias etapas. ​

Modelo de sucesión de la empresa familiar

Etapas del proceso de sucesión: edades del sucesor y del sucedido.​

Fase I o de diagnóstico ​Fase II o de planificación ​Fase III o de entrenamiento ​Fase IV o de transferencia ​Fase V o de culminación ​

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Fase II o de planificación ​En la fase de planificación se hace el plan de sucesión, en cuya elaboración deben participar los posibles sucesores y quienes serán los sucedidos. Un plan diseñado solo por el líder, sin involucrar a los posibles candidatos, tiene mayores probabilidades de fracasar. ​A) Compromiso de la dirección hacia el plan.B) Diseño de la organización deseada C) Definición de los perfiles de los futuros directores.

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Fase III o de entrenamiento ​a) Sentimiento de seguridad. ​b) Se aprende a mandar recibiendo órdenes​c) Incorporación de ideas diferentes ​

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Fase IV o de transferencia ​Es una fase complicada, pues genera tensiones entre todos aquellos que se relacionan de alguna manera con la organización. ​

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Fase V o de culminación ​Una sucesión es exitosa hasta que el fundador deja la empresa en poder de los sucesores y ellos lo ejercen eficazmente. ​​

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Anatole France

Plan de contingencia"La casualidad podría ser el pseudónimo de Dios cuando no quiere firmar."​

Modelo de sucesión de la empresa familiar ​

Actividad de aprendizaje. No se evalúa.​

Actividad

Instrucciones
  1. En equipo: Generar una propuesta de la misión, visión y valores de una familia empresaria, así como determinar el análisis FODA de la familia empresaria y sus estrategias de desarrollo en los ámbitos de la familia y la empresa.
  2. Puedes elegir entre las siguientes familias:
    • Servitje, de Bimbo
    • Bailleres, de Grupo México
    • Martín Borque, de Soriana
    • Herdez, de Productos Herdez
    • Ramírez, de Cinépolis
    • Salinas Pliego, de Grupo Salinas

SESIÓN 08

Planeación Integral de la Familia + Empresa + Propiedad.

Vamos a compartir...

¿Cuál es tu lugar favorito de vacaciones?

"Si tus acciones alimentan tu alma y no tu ego, serás feliz el resto de tu vida"

Anónimo

Actividad INDIVIDUAL. SI SE EVALÚA

Actividad

Instrucciones
  1. Elaborar un infográfico en donde muestre los conceptos revisados en el módulo, complementando con un ejemplo su aplicación en una familia empresaria que conozcas.

SESIÓN 09

elaboración de la Evidencia 1

Vamos a compartir...

¿Cuál es tu mayor Fortaleza?

"No recordamos días, recordamos momentos"

Anónimo

SESIÓN 10

evaluación del módulo

Vamos a compartir...

¿Con que aprendizaje te quedas del Módulo?

"La raíz del sufrimiento es el apego"

Buda

Examen Módulo 1

Los protocolos son muy útiles porque son la base para evitar los conflictos en la empresa familiar.Aunque las dificultades comunes son el incumplimiento de las reglas, que puede ser un mecanismo de control del núcleo familiar dominante sobre los demás, puede limitar o meter en una camisa de fuerza a los miembros de la familia limitando la flexibilidad y la creatividad.​