BUS_BILANCIA

Gestione Pesate

Manuale e guida interattiva per l'utente

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INDICE DEI PROGRAMMI

PREVENTIVI RICORRENTI

Creare nuovo preventivo ricorrente

Modificare preventivo ricorrente già esistente

Crea nuovo preventivo

1. Dal programma 'gestione ordini' selezionare "Preventivo" come tipo documento
2. Inserire, se necessario, la serie, il numero e l'anno del documento.
3. Aprire un nuovo documento con il simobolo '+'

Inserisci i dati di testata

Inserire i dati di testata per il preventivo, ricordando di impostare quelli obbligatori

1. Cliente
2. Destinazione diversa OBBLIGATORIA se presente
3. Spunta ricorrente

Inserisci i dati del corpo

Inserire nel corpo del documento tutte le quantià per ogni articolo, spuntando i giorni della settimana per indicare al programma in che giorni dovranno essere effettuate le consegne.L'associazione di ogni riga è:articolo - quantità - giorno della settimana.

Salva il preventivo ricorrente creato

Premere sul 'tick' (spunta) verde in alto nella toolbar per salvare.

Nell'esempio il questione:

• Per l'articolo 0549 - Pancetta arrotolata (riga 1 e riga 2 del preventivo) verrà considerata la quantità 40 KG per i giorni dal lunedi al mercoledi (riga 1) mentre per i giorni giovedi e venerdi verrà considerata la quantità 60 KG (riga 2). Cosi facendo è possibile creare programmazioni di consegne di quantità differenti per giorni differenti.
• Per l'articolo 0537 - Prosciutto disossato, la programmazione è unica in quanto la quantità per l'articolo, per il cliente del preventivo, è la stessa tutti i giorni della settimana.

Modifica preventivo ricorrente

La modifica di un preventivo ricorrente viene effettuata come una normale modifica di un qualsiasi documento di Business.Possiamo accedere al preventivo specifico mediante due possibilità:

Dal programma di 'Gestione ord./imp./prev.

Dal programma di 'Creazione impegni da prev. ricorrenti'

Ricercare il preventivo ricorrente impostando i filtri desiderati (anno, serie, conto, ecc...) oppure individuarlo tramite il numero specifico. Selezionarlo e aprirlo. La modifica avviene come un qualsiasi documento di Business; per applicare le modifiche premere salva (spunta verde in alto nella toolbar).

CREAZIONE CONSEGNE GIORNALIERE DA PREVENTIVI RICORRENTI

Ricerca dei preventivi ricorrenti e impostazione dei filtri

Visualizzazione elenco e modifica degli impegni

Ricerca dei preventivi ricorrenti e impostazione dei filtri

Nel box dei FILTRI è possibile determinare i criteri di selezione e visualizzazione dei preventivi dai quali generare gli impegni.

Tramite le caselle di testo è possibile ricercare i preventivi per lo specifico cliente - destinazione

Tramite i menu a tendina è possibile ricercare i preventivi per turno e giro. Sia tutti che singolarmente

Tramite i filtri delle date a sinistra è possibile individuare i preventivi ricorrenti in base alle date di creazione dei preventivi

Con il pulsante ricerca si avvierà la ricerca di tutti i preventivi ricorrenti sulla base dei filtri impostati

Tramite i filtri delle date a destra è possibile impostare i giorni per i quali generare gli impegni per le consegne

Ricerca dei preventivi ricorrenti e impostazione dei filtri

Dopo aver premuto il pulsante 'Cerca' nella griglia a sinistra, in basso rispetto ai filtri, viene mostrato l'elenco dei preventivi ricorrenti

Facendo 'doppio click' con il mouse sulla riga del preventivo ricorrente è possibile aprirlo all'interno del programma di gestione ordini standard

Casella seleziona - Griglia preventivi ricorrenti La casella della spunta seleziona viene utilizzata per due scopi:

1. Selezionare i preventivi dai quali generare gli impegni
2. Analizzare se per quel cliente, nei giorni impostati dai filtri, esiste o no almeno un articolo che deve essere consegnato. Infatti la casella può assumere due colori:
   1. Azzurro -> Esiste almeno un articolo per il preventivo che deve essere consegnato nei giorni impostati nei filtri
   2. Trasparente -> Non è presente nessun articolo da consegnare nei giorni impostati nei filtri

Riga - Griglia preventivi ricorrenti

• La riga selezionata con il cursore si colora di verde
• Dopo la generazione, per indicare che l'impegno è gia stato generato a partire da un preventivo, nella griglia di sinistra, le righe dei preventivi ricorrenti si colorano di azzurro

Seleziona / Deseleziona tuttoPosizionandosi con il cursore sulla griglia dei preventivi (la riga diventa verde), facendo click sul pulsante di toolbar 'Menu strumenti' (tre linee orizzontali) è possibile selezionare o deselezionare tutte le righe dei preventivi ricorrenti per la generazione.

Genera impegniTramite questo pulsante viene avviata la procedura di generazione degli impegni a partire dai preventivi selezionati. Apparirà un messaggio di avviso che riepiloga da che data a data verranno generati gli impegni. Premendo 'Si' la procedura si avvia. Nel caso in cui, per le date specificate, siano gia presenti documenti generati, il programma avviserà l'utente e sarà possibile annullare la generazione per evitare di creare impegni duplicati.

Genera impegni da / a Tramite le due caselle di testo per le date è possibile impostare l'intervallo di tempo da applicare per la generazione degli impegniQueste date sono utilizzate anche come criterio di ricerca per gli impegni nella griglia di destra

Visualizzazione elenco e modifica degli impegni

La sezione di destra è divisa in due groupBox orizzontali:1. Box Testate2. Box Corpo

Nel Box Testate possiamo ricercare l'elenco degli impegni presenti nel programma con data consegna compresa all'interno delle date nei filtri. Per farlo è sufficiente impostare le date da/a nel box dei filtri della parte sinistra del programma e poi premere sul pulsante cerca.

Box Testate

Stato dell'impegno Lo stato dell'impegno serve ad individuare facilmente quali impegni sono stati generati e/o modificati dal programma stesso e quali sono stati creati e/o modificati dal programma standard di 'Gestione ord./imp./prev.'. Ogni stato è distinguibile dall'altro a colpo d'occhio anche grazie al differente colore. Gli stati possibili sono quattro:

1. Generato (verde) -> L'impegno è stato generato da un preventivo nel programma attuale
2. Generato e modificato (giallo) -> L'impegno è stato generato da un preventivo e modificato nel programma attuale
3. Non generato (trasparente) -> L'impegno è stato creato da nuovo nel programma di 'Gestione ord./imp./prev.'
4. Non generato e modificato -> L'impegno è stato creato da nuovo nel programma di 'Gestione ord./imp./prev.' e modificato all'interno del programma attuale.

Qualsiasi modifica ai documenti fatta all'interno del programma di 'Gestione ord./imp./prev.' non interviene nello stato del documento visualizzabile in questa griglia.

Menu Testate - Funzionalità

Dal menu testate della toolbar è possibile:1. Eliminare uno o più impegni2. Creare un nuovo impegno manualmente

Facendo 'doppio click' con il mouse sulla riga della testata dell'impegno è possibile aprire l'impegno all'interno del programma di gestione ordini standard

Elimina impegni Selezionado uno o più impegni (anche utilizzando la funzione seleziona / deseleziona tutto della toolbar accessibile dal menu strumenti) e premendo il pulsante elimina sarà possibile cancellare gli impegni generati. ATTENZIONE! La cancellazione è irreversibile e qualsiasi modifica effettuata sugli impegni sarà persa. Se si tratta di un impegno generato il preventivo di partenza sarà considerato come non generato e sarà quindi possibile ricreare l'impegno a partire da esso.

Crea impegno manualmente Da qui si potranno impostare i dati di testata dell'impegno (cliente, destinazione, data di consegna) per l'inserimento manuale dell'impegno. Si aprirà una form per l'inserimento preliminare Premendo conferma verrà creato un nuovo impegno per il cliente inserito e la data di consegna impostata. Si aprirà il programma di 'Gestione ordini' standard e da lì sarà possibile compilare l'impegno cliente. Nell'elenco verrà visualizzato con lo stato di 'Non generato'

Nel Box Corpo si ha la possibilità di visualizzare e modificare le righe del corpo dell'impegno. Per farlo è necessario fare click sulla testata dell'impegno che si desidera visualizzare.

Box Corpo

Modifiche di riga

Le modifiche ammesse nel corpo dell'impegno sono:1. Aggiungere una nuova riga2. Ripristinare la riga - in caso di modifica errata3. Cancellare la riga - in caso la riga sia sbagliata

Pulsante 'Menu riga' nella toolbar in alto

La modifica effettuata sarà applicata unicamente all'impegno e non alla programmazione stessa. Alla prossima generazione la quantità per l'articolo modificato sarà quella prevista nel preventivo ricorrente.Dal Box Corpo è possibile modificare:1. Articolo2. Quantità principale e secondaria e unita di misura3. Prezzo

Testata

Corpo

Tutte le altre modifiche (di testata o modifiche piu importanti nell'impegno) devono essere fatte tramite la gestione standard.Per salvare le modifiche effettuate sono permesse due opzioni:1. Selezionare la testata di un nuovo impegno. Prima di cambiare la visualizzazione del corpo dell'impegno attuale verrà chiesto di salvare le modifiche effettuate2. Premere la spunta verde (salva) in alto alla toolbar

GESTIONE TABELLE

Gestione Turni

Gestione Giri

Gestione imballi / ceste per il pannello pesate

Gestione Turni Questo programma è utilizzato per inserire l'elenco dei turni sulla base dei quali suddividere i clienti. Questo viene fatto per una ricerca piu snella e veloce delle anagrafiche da parte della procedura e permette all'utente, per lo stesso giro di filtrare clienti differenti in base al turno impostato. Il turno è il primo filtro di suddivisione. La gestione della tabella è molto semplice; l'anagrafica è composta da:

• CODICE = Numerico progressivo, utilizzato per identificare il turno
• DESCRIZIONE = Testo alfanumerico, utilizzato per specificare di che tipo di turno si tratta. Sarà il testo che verrà visualizzato in fase di selezione del turno nel pannello pesate e in visualizzazione all'interno del programma stesso.

Gestione Giri Questo programma è utilizzato per inserire l'elenco dei giri in base ai quali distribuire i clienti. Si tratta di una suddivisione logica utilizzata per velocizzare le procedure di ricerca del cliente e snellire la fase di lavoro dal pannello delle pesate per avere una visualizzazione piu distribuita dei clienti. Il giro è il secondo filtro di suddivisione. Pertanto le anagrafiche sono suddivise in turno -> giro La gestione della tabella è molto semplice; l'anagrafica è composta da:

• CODICE = Numerico progressivo, utilizzato per identificare il giro
• DESCRIZIONE = Testo alfanumerico, utilizzato per specificare di che tipo di giro si tratta. Sarà il testo che verrà visualizzato in fase di selezione del giro nel pannello pesate
• GENERA PREDOCUMENTO (tb_hhgenerapredocumento) = Il campo può assumere due valori
  • S = Se il giro in questione, in fase di salvataggio delle pesate effettuate, deve generare dei documenti per essere esportati ed inviati al tablet per la tentata vendita (creazione note di prelievo e generazione automatica del file predocumenti)
  • N = Se il giro in questione non deve generare predocumenti per inviarli al tablet ma documenti di trasporto o fatture

Gestione imballi / ceste Il programma in oggetto viene utilizzato per inserire le ceste o i contenitori da poter scalare durante la fase di pesa direttamente nel programma delle pesate. Inserire codice e descrizione per identificare la cesta in questione (si consiglia di indicare nella descrizione anche il peso della cesta) e nel campo Peso (tb_hhpeso) il valore del peso in KG.

PANNELLO BILANCIA

Apertura del programma

All'avvio del programma, nel caso in cui siano presenti dei turni, verrà chiesto di selezionare il turno di riferimento per il quale si sta lavorando

Premere sul pulsante relativo al turno e il pannello si avvierà

Analisi 'Panello Pesate'

Posizionarsi con il cursore del mouse sul gruppo per il quale si vuole avere informazioni e fare click sul pulsante con la mano per avere informazioni

DATI PRODOTTO Fai click qui per avere maggiori informazioni

TOOLBAR Fai click qui per avere maggiori informazioni

ELENCO CLIENTI Fai click qui per avere maggiori informazioni

CAMBIO DATA Fai click qui per avere maggiori informazioni

SELEZIONE GIRI Fai click qui per avere maggiori informazioni

INFO PESO Fai click qui per avere maggiori informazioni

LOTTO Fai click qui per avere maggiori informazioni

GESTIONE TARE Fai click qui per avere maggiori informazioni

PULSANTI Fai click qui per avere maggiori informazioni

Toolbar

• Apri programmazione--> Posizionandosi su un cliente della griglia e facendo click su questo pulsante sarà possibile aprire la programmazione fissa del cliente per poter apportare modifiche. In questo caso, essendo programmazione fissa, a meno di righe temporanee, le modifiche sono permanenti.Uscendo dalla programmazione fissa, si ritorna nel programma del 'Pannello pesate' e la form verrà aggiornata per caricare le eventuali modifiche effettuate agli ordini
• Carica impegno cliente--> Posizionandosi su un cliente della griglia e facendo click su questo pulsante sarà possibile aprire un nuovo impegno cliente nel programma di 'Gestione ord./imp./prev.' con la data di consegna uguale alla data impostata nel pannello pesate.Sono ammesse tutte le modifiche e inserimenti consentiti dalla gestione standar (è possibile anche cambiare cliente / destinazione).Posizionandosi sulla riga vuota in fondo alla griglia dei clienti si potrà aprire un nuovo impegno cliente dove il conto non è specificato per poterlo inserire direttamente.Uscendo dalla gestione ordini si ritorna nel programma del 'Pannello pesate' e la form verrà aggiornata per caricare le eventuali modifiche effettuate agli ordini
• Vis./No vis. tutti i clienti--> Tramite questo pulsante (in default abilitato) sarà possibile determinare se visualizzare o no tutti i clienti nell'elenco.
  • Se abilitato= Verranno mostrati in elenco tutti i clienti che hanno almeno una pesata da effettuare (da impegno o da programmazione fissa).
  • Se disabilitato= Verranno mostrati tutti i clienti del turno/giro indipentemente dalla presenza di pesate da effettuare. In questa modalità, le righe dei clienti per i quali non ci sono pesate da effettuare vengono colorate di blu
• Cancella produzione per il giorno selezionato--> Tramite questo pulsante è possibile escludere dal pannello la pesata del cliente selezionato per il giorno impostato in testata. In questo modo il cliente sparirà dall'elenco e la pesata non sarà ne proposta ne generata. Verranno escluse le quantità da produrre anche nel report di produzione.
• Riapri documento generato--> Tramite questo pulsante, selezionando un cliente il cui documento è gia stato generato, sarà possibile annullare lo stesso documento emesso e ripristinare lo stato di pesate effettuate nel pannello. L'elenco degli articoli con le pesate effettuate sarà di nuovo visibile nella griglia dei prodotti. Si potranno annullare le pesate e modificarne le quantità. Successivamente si potrà rigenerare il documento.
• Cambia turno--> Da questo pulsante si potrà selezionare un turno differente da quello selezionato in precedenza

Cambio Data Tramite le frecce poste al fianco della textbox della data è possibile spostarsi avanti (freccia a destra) o indietro (freccia a sinistra) con le date per caricare persate di giorni differenti da quello visualizzato. DEFAULT Data del giorno

Selezione giri I giri verranno visualizzati sotto forma di pulsanti e inizializzati in maniera dinamica a seconda del numero di giri. Il giro attualmente selezionato può essere identificato da uno dei due colori:

• Blu --> Se i documenti del giro selezionato non generano alcun predocumento per il tablet ma solo documenti gestiti in Business
• Azzurro --> Se i documenti del giro selezionato devono generare note di prelievo e predocumenti per essere inviati al tablet

Info peso

• PESO ORDINATO --> Indica la quantità ordinata da consegnare presente nell'impegno e/o nella programmazione. In caso di righe multiple per lo stesso articolo (più di un impegno, più righe dello stesso articolo nell'impegno o impegno e programmazione per lo stesso articolo), la quantità mostrata sarà la quantità totale data dalla somma della quantità di tutte le righe.
  • Q.ta --> Quantità corrispondente al peso ordinato convertito nell'unità di misura confezione di Business. Affinche questo dato sia mostrato in modo corretto è necessario indicare una seconda unità di misura sia nelle righe degli impegni che nella riga di programmazione.
• PESO BILANCIA --> E' la casella di testo con la quale Business si interfaccia con la testa della bilancia. Mostra pertanto lo stesso valore visualizzato dalla bilancia. Corrisponde al peso effettivo misurato dalla bilancia.
• PESO EFFETTIVO--> Indica il peso effettivo che verrà inserito nella quantità pesata della riga dell'articolo per evadere la riga della consegna (quantità effettiva che sarà inserita nel documento generato). E' dato dal peso reale della bilancia meno le eventuali tare inserite e i cali.
  • Calo --> Indica la percentuale di calo che viene applicata al peso della bilancia nel calcolo del peso effettivo.
• PESATA EFFETTUATA --> Mostra il valore della pesata effettuata per la riga di articolo selezionata.

Pulsanti

• CONFERMA PESATA (verde) --> Conferma nella riga dell'articolo la quantità mostrata nel campo 'PESO EFFETTIVO'. Questa conferma conclude la riga. Per poter modificare la quantità è necessario annullare la riga.
  • Funzionalità aggiuntiva = Gestione della pesata incrementale. Questà funzionalità offre la possibilità di effettuare più pesate alla volta senza dover liberare la pesa.Dopo aver confermato la prima volta, lasciando la quantità sulla pesa (la bilancia deve segnare un valore diverso da 0) tenere premuto sul pulsante 'CONFERMA PESATA' che diventerà bianco. Il valore di 'PESO EFFETTIVO' si azzera e da quel momento in poi sarà possibile aggiungere quantità sulla pesa senza togliere le precedenti.Aggiungere il peso per completare la pesata successiva.Per confermare premere sempre 'CONFERMA PESATA'. Ad ogni conferma il valore di 'PESO EFFETTIVO' si azzera per poter passare alla pesata successiva.Una volta terminata la pesata incrementale è sufficiente azzerare il valore sulla pesa (togliere tutto il peso dalla bilancia) e il pulsante ritorna verde e in modalità "conferma singola".
• CONFERMA PARZIALE (blu) --> Permette di confermare la quantità mostrata in 'PESO EFFETTIVO' senza concludere la riga. Sarà possibile incrementare la quantità facendo click nuovamente sullo stesso pulsante.Per concludere la riga è necessario premere sul pulsante 'CONFERMA'
• CONF. A ZERO (giallo) --> Permette di confermare a zero le quantità della/e riga/e selezionata/e.E' possibile selezionare più di una riga di articoli per poter applicare la conferma tramite questo pulsante.
• CONF. DA ORDINE (viola) --> Conferma la quantità della/e riga/e selezionata/e con lo stesso valore presente nell'ordine dell'articolo (quantità mostrata in 'PESO ORDINATO').E' possibile selezionare più di una riga di articoli per poter applicare la conferma tramite questo pulsante.
• ANNULLA (rosso) --> Annulla la quantità inserita per la riga/e selezionata/e.E' possibile selezionare più di una riga di articoli per poter applicare la conferma tramite questo pulsante.

Gestione tare Tramite questi pulsanti è possibile selezionare il peso della cesta da scalare alla pesata registrata. ATTENZIONE La tara va registrata prima della conferma. Tenendo premuto sulla tara da selezionare è possibile aprire il menù di impostazione per aumentare o diminuire le quantità.

• ( + ) = Aumentare la quantità
• ( - ) = Diminuire la quantità

(Es. inserimento di 3 ceste da 2,5 kg -> Seleziono la tara da 2,5 kg, tenendo premuto sul pulsante si apre il pannello di modifica delle quantità. Facendo click su + si incrementa la quantità fino a che il valore mostrato al centro (nr. di pezzi) risulta essere 3) ATTENZIONE Dopo aver confermato le tare vengono deselezionate automaticamente e le quantità reimpostate ad 1

Inserimento lotto La casella di testo permette l'inserimento manuale del lotto.

• Facendo click sul pulsante 'ZOOM' (lente di ingrandimento) è possibile aprire la finestra di selezione dei lotti aperti di Business
• Facendo click sulla casella di testo 'LOTTO' è possibile aprire il menu di gestione del lotto.Da questo pannello sarà possibile inserire o modificare il lotto e impostare le date di produzione e scadenza (inserendo la durata del lotto e la data di produzione il programma imposta automaticamente la data di scadenza - il valore della durata del lotto può essere impostato in anagrafica articolo -.

Elenco di selezione dei clienti

Etichetta che mostra in maniera evidente il cliente attualmente selezionato

Griglia di elenco e di selezione dei clienti

Frecce di navigazione per scorrere su e giu nella selezione dei clienti

La colonna 'Sel.' del pannello pesate è un indicatore di pesata effettuata per il cliente.Può assumere quatto stati:

1.Colore rosso - Non spuntato

2. Colore giallo - Spuntato

3.Colore giallo - Spuntato

4.Colore trasparente - Non spuntato

Indica che per il cliente non è ancora stata effettuata nessuna pesata

Indica che per il cliente è stata effettuata almeno una pesata ma sono ancora presenti delle righe di articoli non ancora pesate.

Indica che per il cliente sono state effettuate tutte le pesate ma il documento ancora non è stato generato

Indica che per il cliente sono state effettuate tutte le pesate e il documento è stato generato.

Dati prodotto

Etichetta che mostra in maniera evidente l'articolo attualmente selezionato

Frecce di navigazione per scorrere su e giu nella selezione degli articoli

Griglia di elenco e di selezione dei prodotti

Pulsante seleziona / deseleziona righe

Tramite questo pulsante è possibile selezionare o deselezionare tutte le righe

Dettaglio delle colonne

Clicca qui

La riga colorata di azzurro indica che è la riga attiva e selezionata per effettuare la pesata

Dettaglio delle colonne dei prodotti

• Seleziona --> Indica se la riga è stata selezionata (per selezionare l'articolo per la pesata non è necessario spuntare questa casella. E' suffiente posizionarsi con il click sulla riga.
• Pesata ok --> Indica che la pesata per la riga è stata effettuata. Fintanto che la spunta è disattiva la quantità può essere modificata. Se la spunta è attiva la quantità può essere modificata solamente tramite la conferma parziale.
• Evaso tot. --> Indica che la pesata per la riga è stata evasa totalmente. Questo perche è possibile effettuare conferme parziali e incrementali delle quantità. Quando questa spunta è attiva non è piu possibile modificare la quantià pesata a meno che non si annulli.
• Cod. Articolo - Descr. Articolo - Um. --> Indicano rispettivamente il codice articolo, la descrizione e l'unità di misura principale per la pesata.
• Qta Ord. --> Indica la quantità complessiva ordinata per quell'articolo (le quantità di impegni e programmazioni vengono raggruppate e mostrate come unico valore in questa colonna).