3. Les fonctionnalités

L'onglet documents

3 - L'onglet documents : les fonctionnalités

Marquer un document comme SOUMIS

Important : avant intégration, depuis votre PC, penser à renommer le document. Le libellé doit être le plus explicite possible notamment s’il doit être envoyé par mail, EDI….

Pour marquer un document comme soumis, cliquer sur le pictogramme (+ bleu), une fenêtre s’ouvre et permet de :

- Désigner la personne/l’entité qui fournit le document

- Le champ « Libellé » permet de renseigner le nom du document demandé (par défaut le nom du document est celui de la sous-catégorie)

- Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le document à intégrer au dossier ou vous pouvez l’intégrer aussi par « Glisser/Déposer »

Quand un document est indiqué comme soumis, il est marqué par ce pictogramme :

c’est un repère visuel - Après avoir marqué un document comme « soumis », vous pouvez au choix, le :

Exemple de refus de document : document reçu en doublon.

3 - L'onglet documents : les fonctionnalités

Un document a le statut MANQUANT

Ce statut ne s’affiche que si l’expert a envoyé depuis Polypad un document de « Demande de pièces ».

Le courrier de demandes de pièces permet de lister tous les documents demandés aux intervenants. Pour chaque pièce demandée, la catégorie/sous-catégorie de document sera marquée comme manquante.

Lorsque vous recevez le document demandé vous devez :

Cliquer sur le pictogramme (+ orange), une fenêtre s’ouvre et permet de :

- Désigner la personne/l’entité qui fournit le document (par défaut est surligné la personne a qui l’expert a adressé sa demande de pièces).

-Le champ « Libellé » permet de renseigner le nom du document demandé (par défaut le nom du document est celui de la sous-catégorie).

- Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le document à intégrer au dossier ou vous pouvez l’intégrer aussi par « Glisser/Déposer »

Quand le document manquant est associé alors il prend le statut soumis que nous avons vu précédemment.

Important : avant intégration, depuis votre PC, penser à renommer le document. Le libellé doit être le plus explicite possible notamment s’il doit être envoyé par mail, EDI….

3 - L'onglet documents : les fonctionnalités

3 - L'onglet documents : les fonctionnalités

Accéder à des fonctionnalités par clic droit sur un document :