3. Les fonctionnalités
Carette
Created on April 6, 2022
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Transcript
L'onglet documents
3 - L'onglet documents : les fonctionnalités
Marquer un document comme SOUMIS
Important : avant intégration, depuis votre PC, penser à renommer le document. Le libellé doit être le plus explicite possible notamment s’il doit être envoyé par mail, EDI….
Pour marquer un document comme soumis, cliquer sur le pictogramme (+ bleu), une fenêtre s’ouvre et permet de :
- Désigner la personne/l’entité qui fournit le document
- Le champ « Libellé » permet de renseigner le nom du document demandé (par défaut le nom du document est celui de la sous-catégorie)
- Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le document à intégrer au dossier ou vous pouvez l’intégrer aussi par « Glisser/Déposer »
Quand un document est indiqué comme soumis, il est marqué par ce pictogramme :
c’est un repère visuel - Après avoir marqué un document comme « soumis », vous pouvez au choix, le :
Exemple de refus de document : document reçu en doublon.
3 - L'onglet documents : les fonctionnalités
Un document a le statut MANQUANT
Ce statut ne s’affiche que si l’expert a envoyé depuis Polypad un document de « Demande de pièces ».
Le courrier de demandes de pièces permet de lister tous les documents demandés aux intervenants. Pour chaque pièce demandée, la catégorie/sous-catégorie de document sera marquée comme manquante.
Lorsque vous recevez le document demandé vous devez :
Cliquer sur le pictogramme (+ orange), une fenêtre s’ouvre et permet de :
- Désigner la personne/l’entité qui fournit le document (par défaut est surligné la personne a qui l’expert a adressé sa demande de pièces).
-Le champ « Libellé » permet de renseigner le nom du document demandé (par défaut le nom du document est celui de la sous-catégorie).
- Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le document à intégrer au dossier ou vous pouvez l’intégrer aussi par « Glisser/Déposer »
Quand le document manquant est associé alors il prend le statut soumis que nous avons vu précédemment.
Important : avant intégration, depuis votre PC, penser à renommer le document. Le libellé doit être le plus explicite possible notamment s’il doit être envoyé par mail, EDI….
3 - L'onglet documents : les fonctionnalités
3 - L'onglet documents : les fonctionnalités
Accéder à des fonctionnalités par clic droit sur un document :