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Transcript

L'onglet documents

2. Présentation de l'onglet

Cliquer sur chacun des boutons

2 - L'onglet documents : présentation


L’onglet document est composé de 3 parties :

- 1 bloc comportant une arborescence avec le statut des documents

- 1 bloc avec des boutons pour agir sur les documents
- 1 bloc pour la date et provenance du document


Le bloc arborescence

Tout d’abord, une case à cocher « Afficher uniquement les documents du dossier » est placée au dessus de l’arborescence. Cette case est décochée par défaut au chargement d’un dossier dans PGD. Cela permet d’avoir une vue complète de l’arborescence. Quand cette case est cochée, seuls les documents et leurs catégories/sous-catégories, auxquels ils sont rattachés, sont affichés.

La case cochée permet d'identifier rapidement les documents manquants.


L’arborescence se décline en 2 niveaux : catégorie(s) et sous-catégorie(s).

Les documents peuvent être rattachés aux deux niveaux de l’arborescence

La catégorie « Non catégorisée » stocke les documents qui doivent être déplacés/rangés au bon endroit en fonction du type de document. Certaines catégories ne sont pas accessibles à partir de PGD, elles reçoivent les documents créés à partir des actions PGD ou à partir de PolyPad.


Chaque document placé dans l’arborescence aura un statut : accepté, soumis, manquant ou refusé.

Nous reviendrons sur les statuts plus tard dans ce module.


Boutons pour agir sur les documents

Vous pouvez à tout moment de la vie du dossier, soumettre un document (pictogramme + bleu), c’est-à-dire l’associer au dossier.


Date et provenance

La colonne « Date » indique la date à laquelle :

- Un document a été créé par une action ou rattaché au dossier (avec ou sans action)
- Un document a été soumis
- Un document a été marqué comme manquant (action effectuée uniquement à partir de PolyPad)

La colonne « Fourni par » s’alimente automatiquement quand un document est soumis.

La colonne « Demandé à » s’alimente automatiquement quand un document est manquant.