REGLES DE GESTION
pierre.guillou
Created on April 5, 2022
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Transcript
Les CRE
Les CRE
Les CRE
Les CRE
Un nouveau CRE est généré
(qui sera orphelin ou rattaché à un nouveau contact) et l’ancien CRE subsiste.
S’il y a une modification sur les autres critères :
la mise à jour se fera sur le CRE existant
En cas de modification du CRE le même jour sur :
En cas de modification du CRE entre J+1 et J+45
Modification d'un CRE existant
- le sens du contact et/ou
- le type de contact
La mise à jour ne pouvant porter que sur le commentaire, elle se fera sur le CRE existant
Les MAILS
Emails reçus ou envoyés par un client dont l'email est connu dans le dossier client
Ce qui est conservé par Contacts 360
Ce qui est écarté par Contacts 360
Outlook Exchange
Les mots: "Personnel", "Privé", "Confidentiel", permettent de filtrer et de ne pas restituer ces mails avec pour objet l'un des mots-clés
Les mails internes
Les Appels téléphoniques
Les contacts téléphoniques sont restitués dans Contacts 360 si la durée de l'appel est supérieure à
Restitution des Appels
40 secondes
Restitution uniquement des appels sur
téléphone fixe
d'un conseiller.