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Transcript

start

L'importance du
questionnement
pour déterminer
le process adéquat!

Un questionnement précis permet d'assurer une bonne compréhension de la demande client, et de savoir également quel acte de gestion est à réaliser en lien avec nos procédures.

Objectif

Start

"Nous allons mettre en place un nouveau contrat."

C

"Votre véhicule remplace la BMW reprise par le garage de ce que vous m'avez indiqué. Nous allons donc mettre en place un nouveau contrat et il faudra penser à résilier la BMW."

M. Mythe nous contacte car il souhaite assurer son nouveau véhicule.

Il possède déjà 2 contrats auto pour une PEUGEOT et une BMW.
Que lui dites-vous?

M. Mythe, votre nouveau véhicule vient-il en remplacement de l'un des véhicules déjà assurés ou

est-ce un véhicule supplémentaire?

Question 1/5

A

B

Yass!

Completed

NEXT

Try again...

Wrong

Avant de faire un nouveau contrat, il faut savoir si ce nouveau véhicule vient en remplacement de l'un de ceux déjà présent...

back

A

Ce jour le 20/02/2022, M. Ben nous contacte car il déménage le 25/02/2022. En effet, il fait l'achat d'une maison. Il est actuellement locataire et la fin de son préavis intervient le 31/03/2022.

Que faites-vous?
Voici son contrat.

B

Je souscris un nouveau contrat et informe de la procédure de résiliation du contrat actuel.

Je procède à un changement de bien, évitant toute démarche supplémentaire à mon client.

Question 2/5

Yass!

Completed

NEXT

Try again...

Wrong

Le contrat est une MRH3, de fait, le maintien des garanties sur l'ancien logement n'est possible que sur 30 jours maximum...

Au delà, il est nécessaire de réaliser un nouveau contrat !

back

A

C

Mme, souscriptrice, nous contacte afin d'assurer un nouveau véhicule en remplacement de sa 3008 sur lequel son mari est conducteur principal. Elle souhaite également que son fils, jeune conducteur, apparaisse au contrat.

Quelles questions avons-nous besoin de poser afin de valider l'acte de gestion à réaliser ?

Question 3/5

B

-" A quel nom sera la carte grise ?"

-" Mon mari ainsi que mon fils seront co-titulaires"
-" Très bien, dans ce cas, nous allons mettre en place un nouveau contrat avec votre fils en conducteur principal et il sera nécessaire que vous fassiez une demande de résiliation concernant la 3008."

-" Qui sera le titulaire de la carte grise?

-" la carte grise sera au nom de mon fils, mais c'est mon mari qui va utiliser le véhicule."
-" Très bien, nous allons mettre en place un nouveau contrat avec votre mari en conducteur principal et votre fils en second conducteur. Il faudra penser à résilier le contrat de la 3008 suite à la vente.

-"A quelle date avez-vous vendu le 3008?"

-"Le garage nous a fait une reprise."
-" Parfait nous allons pouvoir réaliser un changement de véhicule et ajouter votre fils au contrat."

Yass!

Completed

NEXT

Try again...

Wrong

Par définition, le conducteur principal est celui qui utilise le plus régulièrement le véhicule.

Particularité du novice :
Un conducteur novice titulaire ou co-titulaire d'une carte grise, devra apparaître nécessairement au contrat en qualité de conducteur principal.

Dès lors qu'un novice doit-être ajouté sur un contrat, le questionnement doit donc être très précis et complet afin de répondre aux critères d'éligibilité.

back

MME Jailabougeotte, titulaire d'un contrat MRH 4 pour sa Résidence Principale dont elle est Propriétaire à Pessac, nous contacte le 07/03/2022 car elle déménage au 01/05/2022 dans sa nouvelle maison dont elle sera locataire à Mérignac.

Que lui dites-vous?

A

B

C

- "Que devient votre habitation actuelle?"

- "Je conserve ce bien pour le mettre en location à partir du 01/05/2022."
- "Je vous propose de réaliser un changement de bien sur votre contrat actuel et de mettre en place un nouveau contrat Propriétaire Bailleur pour le logement de Pessac."

- "Que devient votre habitation actuelle?"

- "Je conserve ce bien pour le mettre en location à partir du 01/05/2022."
- "Il est donc nécessaire de le laisser assuré en l'état. Nous devons donc mettre en place un nouveau contrat pour votre nouveau logement de Mérignac"

- "Parfait, je vous propose que nous réalisions un changement de bien sur votre contrat actuel afin d'assurer votre nouveau logement en remplacement."

Question 4/5

Yass!

Completed

NEXT

Try again...

Wrong

Lorsqu'un assuré nous contacte afin d'assurer un nouveau véhicule/logement , il est primordial de savoir si le risque va être vendu/rendu et sous quel délai.

En effet, dans notre cas, le véhicule/bien existe toujours mais il s'agit d'un autre risque à couvrir.
D'où la nécessité dans notre exemple, de réaliser une affaire nouvelle pour le passage en contrat Propriétaire Bailleur.

back

A

Ce jour le 20/02/2022, M. Ben nous contacte car il déménage le 25/02/2022. En effet, il fait l'achat d'une maison. Il est actuellement locataire et la fin de son préavis intervient le 31/03/2022.

Que faites-vous?
Voici son contrat.

B

Je souscris un nouveau contrat et informe de la procédure de résiliation du contrat actuel.

Je procède à un changement de bien évitant toute démarche supplémentaire à mon client.

Question 5/5

Yass!

Completed

NEXT

Try again...

Wrong

Le contrat est une MRH4, de fait, le maintien des garanties sur l'ancien logement est possible sur 60 jours maximum...

Au delà, il sera nécessaire de réaliser un nouveau contrat !

back

En conclusion...