ENDI - Formation logiciel
La Maison de l'Initiative
Created on December 15, 2021
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Transcript
Démarrer
Utilisation du logiciel de gestion enDI
Formation
ACHATS ET FRAIS
Unit I
FACTURE
Unit I
devis
PARAMÉTRAGE
MENU
Module 1
PARAMÉTRER SON ESPACE
Avant de commencer...
VALIDER
Connectez-vous!
Cliquez sur les différents éléments pour en pour en savoir plus.
Votre tableau de bord
Levons le voile sur votre enseigne !
Cliquez sur la vidéo pour découvrir comment paramétrer votre enseigne.
Mieux qu'un long discours
Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et paramétrer votre enseigne et revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé ce premier paramétrage.
A vous de jouer !
Non
Oui
Êtes-vous satisfait de vos premiers pas sur enDI ?
Alors ? Heureux ?
Oui
Parfait ! Vous pouvez maintenant poursuivre votre découverte du logiciel en cliquant sur l'icône .
medianews.com
Non
Pas de problème ! Contactez votre chargé.e d'accompagnement afin de voir plus en détail le paramétrage et poser vos questions.Pour poursuivre votre découverte du logiciel cliquer sur l'icône .
medianews.com
Ajouter ici votre numéro de contrat CAPE.
Pour en savoir plus sur les coefficients de calcul des études de prix cliquer sur ce menu.
Logotype,Adresse, Siret...
Personnalisons vos documents !
En cas de besoin, rapprochez-vous de votre chargé(e) d'accompagnement.
Les coefficients de prix
ACHATS ET FRAIS
Unit I
C'est la fin du module 1 !
FACTURE
Unit I
devis
PARAMÉTRAGE
Module 2
ETABLIR UN DEVIS : client, produit, dossier
2. Produit
1. Client
Vente Janvier
3. Dossier
De quoi avez-vous besoin pour établir un devis sous enDI ?
Trouver ou créer des clients
Les trois natures de client sous enDI
Obligatoire
Facultatif
Comment remplir la fiche client d'une personne morale ? À vous de jouer!
Commencer
ou
Question 1/4
Facultatif
Obligatoire
Le code de la personne morale est :
Question suivante
Facultatif
Il n'est pas nécessaire de remplir le code de la personne morale.
Question 1/4
Question 2/4
Facultatif
Obligatoire
Le nom de la structure est :
Obligatoire
Question suivante
Le nom de la structure est indispensable!
Question 2/4
Question 3/4
Facultatif
Obligatoire
L'adresse du client est :
Obligatoire
Question suivante
L'adresse doit être complète et inclure le code postal, la ville et le pays.
Question 3/4
Question 3/4
Facultatif
Obligatoire
L'adresse email est :
Continuer
Facultatif
L'adresse e-mail au même titre que la TVA, le numéro d'immatriculation, le téléphone, et le fax n'a pas obligation à être complétée. Cependant, si vous disposez des informations, libre à vous des les ajouter.
Question 4/4
Et si le client est une personne physique ?
Cliquez sur vrai ou faux.
Être un humainManger 5 fruits et légumes par jourÊtre en bonne forme physiqueNe pas être sous tutelle ou curatelleÊtre majeur ou émancipé
A votre avis, quelles conditions faut-il réunir pour être une "personne physique" ?
Le client est une enseigne de votre coopérative ?
Compléter, valider et créer !
Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer votre premier client. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.
À vous de jouer sur enDI!
3. Dossier
Vente Janvier
2. Produit
1. Client
Pour établir un devis sous enDI, il faut aussi...
Ajouter un produit à votre catalogue
Compléter votre fiche produit
Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer un produit. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.
A vous de jouer sur enDI!
3. Dossier
1. Client
2. Produit
Vente Janvier
Dernier élément nécessaire pour établir un devis sous enDI
Dossier métier
Dossier Client
DossierFormation pro
C'est quoi un dossier ?
Tour d'horizon du dossier
Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer un dossier. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.
À vous de jouer sur enDI!
Les sous-dossiers
Au moins un produit
Au moins un dossier
Au moins un client
VALIDER
Avez-vous tout ce qu'il faut pour créer un devis ?
Cliquez sur l'une des deux options pour poursuivre.
Créez votre premier devis !
Ajouter un devis
Parcourez l'image pour en savoir plus.
Complétez votre devis
Que se passe t-il après la demande de validation ?
VALIDER
Le devis est à l'état de brouillon.
Il y a un problème avec votre devis.
Votre devis est validé.
La validation du devis est en attente.
Votre devis a été facturé.
Glisser chacun des états proposés ci-dessous à côté du symbole correspondant.
À vous de jouer !
Le devis est à l'état de brouillon.
Il y a un problème avec votre devis.
Votre devis est validé.
La validation du devis est en attente.
Votre devis a été facturé.
Les bonnes réponses sont :
ACHATS ET FRAIS
Unit I
C'est la fin du module 2 !
FACTURE
Unit I
devis
PARAMÉTRAGE
Module 3
CRÉER une facture
Par un raccourci sur le tableau de bordPar le menu "Tiers"Dans un "Dossier"Par le menu "Ventes"Depuis un devis validé
Cliquez sur vrai ou faux.
Où créer une facture ?
Ajouter une facture
Parcourer l'image pour en savoir plus.
Comment compléter une facture ?
Après la création...la validation !
ACHATS ET FRAIS
Unit I
C'est la fin du module 3 !
FACTURE
Unit I
devis
PARAMÉTRAGE
Module 4
ACHATS ET FRAIS
Où émettre une note de dépenses pour vos achats et frais ?
Rattacher sa dépense à un journal mensuel
JUSTIFICATIFSVALIDES
Ajouter une dépense
Cliquez sur les icônes savoir plus.
Achat client
Frais généraux
Quels sont vos types de dépense ?
Dépenses affectées à un client
Frais généraux
Cliquez sur les icônes savoir plus.
Achat client
Frais généraux
Quels sont vos types de dépense ?
Commencer
À vous de jouer ?
Vrai
Faux
J’ai reçu la facture de mon site internet le 1er décembre et suis rentré.e en coopérative un mois plus tard, le 1er janvier. Je peux ajouter cette dépense à ma note de dépenses.
QUESTIoN 1
Continuer
En effet, vous ne pouvez pas ajouter une dépense effectuée avant votre entée en coopérative !
BRAVO!
Continuer
En effet, c'est faux, vous ne pouvez pas ajouter une dépense effectuée avant votre entée en coopérative !
Dommage !
….J’attends de recevoir la facture et rentrerai la dépense dans 2 mois.
… Je rentre dès à présent ma dépense et adresse le bon de commande.
…. Je rentre dès à présent ma dépense et attendrai la facture pour l’envoyer.
J’ai commandé à Ikea un bureau que je recevrai dans 2 mois…
QUESTIoN 2
Continuer
En effet, vous devez entrer votre dépense quand vous recevrez la facture au moment de la réception du bureau dans deux mois.
BRAVO!
Continuer
Vous devez enregistrer votre dépense au moment de sa facturation.
Dommage !
Frais Généraux Dépense km
Achat clientDépense km
J’ai eu une réunion avec le réseau professionnel auquel j’adhère et souhaite me faire rembourser les frais kilométriques. Où puis-je ajouter la dépense :
QUESTIoN 3
Continuer
En effet, cette dépense n'est pas affectée à un client en particulier, il faut donc l'ajouter sous Frais Généraux/Dépense kilométrique.
BRAVO !
Continuer
Cette dépense n'est pas affectée à un client en particulier, il faut donc l'ajouter sous Frais Généraux/Dépense kilométrique.
DOMMAGE !
Validation et suivi des dépenses
Dépense ou paiement en direct ?
ACHATS ET FRAIS
Unit I
C'est la fin du module 4 !
FACTURE
Unit I
devis
PARAMÉTRAGE
ACHATS ET FRAIS
Unit I
Cliquer sur les boutons pour accéder aux modules
Cliquer pour en savoir plus
FACTURE
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