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Utilisation du logiciel de gestion enDI

Formation

ACHATS ET FRAIS

Unit I

FACTURE

Unit I

devis

PARAMÉTRAGE

MENU

Module 1

PARAMÉTRER SON ESPACE

Avant de commencer...

VALIDER

Connectez-vous!

Cliquez sur les différents éléments pour en pour en savoir plus.

Votre tableau de bord

Levons le voile sur votre enseigne !

Cliquez sur la vidéo pour découvrir comment paramétrer votre enseigne.

Mieux qu'un long discours

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et paramétrer votre enseigne et revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé ce premier paramétrage.

A vous de jouer !

Non

Oui

Êtes-vous satisfait de vos premiers pas sur enDI ?

Alors ? Heureux ?

Oui

Parfait ! Vous pouvez maintenant poursuivre votre découverte du logiciel en cliquant sur l'icône .

medianews.com

Non

Pas de problème ! Contactez votre chargé.e d'accompagnement afin de voir plus en détail le paramétrage et poser vos questions.Pour poursuivre votre découverte du logiciel cliquer sur l'icône .

medianews.com

Ajouter ici votre numéro de contrat CAPE.

Pour en savoir plus sur les coefficients de calcul des études de prix cliquer sur ce menu.

Logotype,Adresse, Siret...

Personnalisons vos documents !

En cas de besoin, rapprochez-vous de votre chargé(e) d'accompagnement.

Les coefficients de prix

ACHATS ET FRAIS

Unit I

C'est la fin du module 1 !

FACTURE

Unit I

devis

PARAMÉTRAGE

Module 2

ETABLIR UN DEVIS : client, produit, dossier

2. Produit

1. Client

Vente Janvier

3. Dossier

De quoi avez-vous besoin pour établir un devis sous enDI ?

Trouver ou créer des clients

Les trois natures de client sous enDI

Obligatoire

Facultatif

Comment remplir la fiche client d'une personne morale ? À vous de jouer!

Commencer

ou

Question 1/4

Facultatif

Obligatoire

Le code de la personne morale est :

Question suivante

Facultatif

Il n'est pas nécessaire de remplir le code de la personne morale.

Question 1/4

Question 2/4

Facultatif

Obligatoire

Le nom de la structure est :

Obligatoire

Question suivante

Le nom de la structure est indispensable!

Question 2/4

Question 3/4

Facultatif

Obligatoire

L'adresse du client est :

Obligatoire

Question suivante

L'adresse doit être complète et inclure le code postal, la ville et le pays.

Question 3/4

Question 3/4

Facultatif

Obligatoire

L'adresse email est :

Continuer

Facultatif

L'adresse e-mail au même titre que la TVA, le numéro d'immatriculation, le téléphone, et le fax n'a pas obligation à être complétée. Cependant, si vous disposez des informations, libre à vous des les ajouter.

Question 4/4

Et si le client est une personne physique ?

Cliquez sur vrai ou faux.

Être un humainManger 5 fruits et légumes par jourÊtre en bonne forme physiqueNe pas être sous tutelle ou curatelleÊtre majeur ou émancipé

A votre avis, quelles conditions faut-il réunir pour être une "personne physique" ?

Le client est une enseigne de votre coopérative ?

Compléter, valider et créer !

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer votre premier client. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.

À vous de jouer sur enDI!

3. Dossier

Vente Janvier

2. Produit

1. Client

Pour établir un devis sous enDI, il faut aussi...

Ajouter un produit à votre catalogue

Compléter votre fiche produit

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer un produit. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.

A vous de jouer sur enDI!

3. Dossier

1. Client

2. Produit

Vente Janvier

Dernier élément nécessaire pour établir un devis sous enDI

Dossier métier

Dossier Client

DossierFormation pro

C'est quoi un dossier ?

Tour d'horizon du dossier

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous connecter à votre espace et créer un dossier. Revenez sur cet onglet dès que vous avez terminé.

À vous de jouer sur enDI!

Les sous-dossiers

Au moins un produit

Au moins un dossier

Au moins un client

VALIDER

Avez-vous tout ce qu'il faut pour créer un devis ?

Cliquez sur l'une des deux options pour poursuivre.

Créez votre premier devis !

Ajouter un devis

Parcourez l'image pour en savoir plus.

Complétez votre devis

Que se passe t-il après la demande de validation ?

VALIDER

Le devis est à l'état de brouillon.

Il y a un problème avec votre devis.

Votre devis est validé.

La validation du devis est en attente.

Votre devis a été facturé.

Glisser chacun des états proposés ci-dessous à côté du symbole correspondant.

À vous de jouer !

Le devis est à l'état de brouillon.

Il y a un problème avec votre devis.

Votre devis est validé.

La validation du devis est en attente.

Votre devis a été facturé.

Les bonnes réponses sont :

ACHATS ET FRAIS

Unit I

C'est la fin du module 2 !

FACTURE

Unit I

devis

PARAMÉTRAGE

Module 3

CRÉER une facture

Par un raccourci sur le tableau de bordPar le menu "Tiers"Dans un "Dossier"Par le menu "Ventes"Depuis un devis validé

Cliquez sur vrai ou faux.

Où créer une facture ?

Ajouter une facture

Parcourer l'image pour en savoir plus.

Comment compléter une facture ?

Après la création...la validation !

ACHATS ET FRAIS

Unit I

C'est la fin du module 3 !

FACTURE

Unit I

devis

PARAMÉTRAGE

Module 4

ACHATS ET FRAIS

Où émettre une note de dépenses pour vos achats et frais ?

Rattacher sa dépense à un journal mensuel

JUSTIFICATIFSVALIDES

Ajouter une dépense

Cliquez sur les icônes savoir plus.

Achat client

Frais généraux

Quels sont vos types de dépense ?

Dépenses affectées à un client

Frais généraux

Cliquez sur les icônes savoir plus.

Achat client

Frais généraux

Quels sont vos types de dépense ?

Commencer

À vous de jouer ?

Vrai

Faux

J’ai reçu la facture de mon site internet le 1er décembre et suis rentré.e en coopérative un mois plus tard, le 1er janvier. Je peux ajouter cette dépense à ma note de dépenses.

QUESTIoN 1

Continuer

En effet, vous ne pouvez pas ajouter une dépense effectuée avant votre entée en coopérative !

BRAVO!

Continuer

En effet, c'est faux, vous ne pouvez pas ajouter une dépense effectuée avant votre entée en coopérative !

Dommage !

….J’attends de recevoir la facture et rentrerai la dépense dans 2 mois.

… Je rentre dès à présent ma dépense et adresse le bon de commande.

…. Je rentre dès à présent ma dépense et attendrai la facture pour l’envoyer.

J’ai commandé à Ikea un bureau que je recevrai dans 2 mois…

QUESTIoN 2

Continuer

En effet, vous devez entrer votre dépense quand vous recevrez la facture au moment de la réception du bureau dans deux mois.

BRAVO!

Continuer

Vous devez enregistrer votre dépense au moment de sa facturation.

Dommage !

Frais Généraux Dépense km

Achat clientDépense km

J’ai eu une réunion avec le réseau professionnel auquel j’adhère et souhaite me faire rembourser les frais kilométriques. Où puis-je ajouter la dépense :

QUESTIoN 3

Continuer

En effet, cette dépense n'est pas affectée à un client en particulier, il faut donc l'ajouter sous Frais Généraux/Dépense kilométrique.

BRAVO !

Continuer

Cette dépense n'est pas affectée à un client en particulier, il faut donc l'ajouter sous Frais Généraux/Dépense kilométrique.

DOMMAGE !

Validation et suivi des dépenses

Dépense ou paiement en direct ?

ACHATS ET FRAIS

Unit I

C'est la fin du module 4 !

FACTURE

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Cliquer sur les boutons pour accéder aux modules

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