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Memoria 2020

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BIENVENID@ A LA NUEVAMEMORIA INTERACTIVA DE AOP

Este año la memoria de AOP ha evolucionado a un nuevo formato más sostenible y pensado para el entorno digital.

te invitamos a interactuar, navegar y descubrir

Esta memoria pone el control del contenido en las manos del usuario. Tú eliges lo que quieres ver y en que momento. ¡Te invitamos a curiosear e interactuar con cada elemento de la memoria!

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SOSTENIBILIDADE INNOVACIÓN

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SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓNDefensa de la postura y la participación del sector del refino en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, sobre la base del potencial del sector en investigación e innovación y los diferentes avances tecnológicos que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

04

DATOS ESTADÍSTICOS

02

01

introducción

contexto

03

ACTIVIDAD 2020

Bienvenida del director general y saludo del presidente

Cifras del sector en España

Organización de AOP

Panorama económico general

Visión internacional del mercado del petróleo

Visión del mercado español

Miembros

Objetivos

Actividad institucional

Hitos 2020

Actividad de comunicación y divulgación

Indicadores generales del sector

Indicadores de las estaciones de servicio

Indicadores socio-económicos

Indicadores medioambientales

Indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

Glosario

1.1. Bienvenida del director general y saludo del presidente

1.3. Organización de AOP

1.4. Miembros

01

1.2. Cifras del sectoren España

1.5. Objetivos

introducción

1.1. BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL Y SALUDO DEL PRESIDENTE

Desde que en 2019 iniciamos un plan de modernización institucional, la comunicación ha pasado a ser una prioridad de nuestra estrategia para la representación del sector y el contacto con la sociedad. Ahora le toca el turno a la memoria de AOP, publicación referente en el sector. Presentamos una memoria renovada, en la que hemos apostado por un formato totalmente nuevo para la asociación, digital e interactivo. Hemos mejorado los contenidos, reduciendo algunos capítulos, eliminando otros y dándole, en general más agilidad a la información presentada al apostar por un fuerte componente visual. Además, reestructuramos nuestra sección de datos estadísticos para incluir cifras sobre el impacto ambiental y socioeconómico de nuestro sector, obviando aquellas que pueden encontrarse en otras

1

Presentamos una memoria renovada, en la que hemos apostado por un formato totalmente nuevo para la asociación, digital e interactivo

publicaciones del mismo. Además, por primera vez publicamos información agregada sobre la producción de ecocombustibles y su contribución a la reducción de emisiones de CO2.Este cambio en la memoria no deja de reflejar el compromiso de la asociación con la divulgación de la actividad del sector, la transparencia y el servicio a nuestras asociadas y a la ciudadanía. Es una tarea que forma parte de nuestras responsabilidades, pero también de nuestro convencimiento.

1.1. BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL Y SALUDO DEL PRESIDENTE

1

Andreu Puñet

Juan AntonioCarrillo de Albornoz

1.1. BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL Y SALUDO DEL PRESIDENTE

1

Nuestro presidente, Juan Antonio Carrillo de Albornoz nos da su visión de 2020 y reflexiona sobre el futuro del sector.

1.2. cifras del sector en españa

1,6%

contribución económica

del vabde la industriamanufacturera

inversionesen refino

m€

9

nºrefinerías

nºeess

11.650

200.000

EMPLEO TOTAL

MÁSDE

exportaciones

10.874

m€

CIFRA DE NEGOCIOS

28.281

m€

GENERADO

54%

participaciónen energía final

participaciónen energía final

EMPLEO TOTAL

GENERADO

IEH 10.326

IVA 5.518

RECAUDACIÓNDE IMPUESTOS

15.844

m€

1

602,3

FUENTE: INE, ICEX, CORES, y elaboración propia

NOTA: IVA: Impuestos sobre el Valor Añadido. IEH: Impuesto Especial de Hidrocarburos.

1.3. ORGANIZACIÓN DE AOP

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) es la asociación de las compañías que tienen capacidad de refino en algún país de la Unión Europea y, que operan en España en los mercados de distribución y comercialización de productos petrolíferos. Desde su creación en 1993 es el punto de encuentro de la industria del refino y distribución en España, un sector en constante evolución que ha contribuido de forma significativa al desarrollo económico y social del país y que está inmerso ahora en su transición energética para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

Tal y como recogen sus estatutos, AOP está organizada a través de los siguientes órganos de gobierno: la Asamblea General, la Junta Directiva -que planifica la gestión y coordina las comisiones de trabajo y grupos especiales sobre temas de interés para la industria- y el Secretariado, que se encarga de la gestión diaria de la asociación.

1

En la Asamblea General de AOP celebrada el 15 de febrero de 2021 se nombró Presidente a Juan Antonio Carrillo de Albornoz por un periodo de dos años, en sustitución de Luis Aires.

"Asumo la presidencia como un gran honor y una gran responsabilidad. Este es un momento crucial para el refino, en el que tenemos que avanzar más que nunca en nuestro compromiso con la reducción de emisiones, la lucha contra el cambio climático y la recuperación económica del país. Tenemos grandes retos por delante y debemos poner todo nuestro esfuerzo en alcanzarlos".

Juan Antonio Carrillo de Albornoz,

Presidente, 01/03/2021

"

1.3. ORGANIZACIÓN DE AOP

1

junta directiva

SECRETARIADO

COMISIONES YGRUPOS DE TRABAJO

En este momento, la composición de la Junta Directiva es la siguiente:

1.3. ORGANIZACIÓN DE AOP

1

JUNTA DIRECTIVAPresidenteJuan Antonio Carrillo de Albornoz (REPSOL)Vicepresidente 1ºJavier Antúnez(CEPSA)Vicepresidente 2ºFrancisco Quintana (BP)Vicepresidente 3ºJoão Diogo Marques da Silva(GALP)VocalesEnrique González(BP)Carlos Navarro (CEPSA)Paolo Morandotti (ENI)Emmanuel Robert (ENI)Marta Vieira da Silva (GALP)Manuel Pérez Jurado (REPSOL)Federico Tarín (REPSOL)Javier Albares (SARAS ENERGÍA)Sara Oria(SARAS ENERGÍA)Director General / Secretario GeneralAndreu Puñet

secretariadoDirector GeneralAndreu PuñetDirectora de Comunicación y Asuntos LegalesInés CardenalDirector Técnico y de Medio AmbienteCarlos MartínResponsable de Estudios Económicos y FinancieroLara SanzSecretaríaPatricia MarínApoyo administrativoVicente Casas

COMISIONES YGRUPOS DE TRABAJOAsuntos Legales y Ponencia FiscalFederico TarínBiocombustiblesJavier AntúnezCambio Climático y Transición EnergéticaManuel Pérez JuradoComunicaciónEnrique GonzálezEstaciones de Servicio y DistribuciónJoão Diogo Marques da SilvaRefino y Medio AmbienteCarlos Navarro

1.3. ORGANIZACIÓN DE AOP

1

Javier Antúnez(CEPSA)

Juan Antonio Carrillo de Albornoz(REPSOL)

Inés Cardenal

Andreu Puñet

Enrique González(BP)

Carlos Martín

João Diogo Marques da Silva(GALP)

Carlos Navarro (CEPSA)

Francisco Quintana (BP)

Manuel Pérez Jurado (REPSOL)

Federico Tarín (REPSOL)

Javier Albares (SARAS ENERGÍA)

AOP agrupa a seis compañías integradas, con capacidad de refino en la Unión Europea y distribución y comercialización en el mercado español.

1.4. MIEMBROS

1

SEGUIMIENTOY COLABORACIÓN

SOSTENIBILIDADE INNOVACIÓN

RESPONSABILIDADY SEGURIDAD

INFORMACIÓN YDIVULGACIÓN

El principal objetivo de AOP es la defensa de los intereses generales de sus asociados estableciendo una serie de prioridades en las actuaciones que tienen en cuenta el interés particular de las compañías y el servicio que la asociación puede prestar a la sociedad.

REFLEXIÓNY PROPUESTA

CUMPLIMIENTONORMATIVO

Ello significa que entre nuestros objetivos prioritarios está poner nuestro potencial como sector al servicio de un desarrollo sostenible y un progreso sólido, en términos económicos, sociales y medioambientales, destacando:

1.5. objetivos

1

SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓNSeguimiento de la legislación y normativa respecto al sector del refino, la lucha contra el cambio climático y la transición energética, así como de aquellos instrumentos de planificación que impacten sobre laactividad del sector; al tiempo que liderar la colaboración con las autoridades competentes de la administración, dando su opinión en aquellos asuntos que afectan al mismo.

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓNDefensa de la postura y la participación del sector del refino en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, sobre la base del potencial del sector en investigación e innovación y los diferentes avances tecnológicos que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

RESPONSABILIDAD Y SEGURIDADResponsabilidad con el medio ambiente, las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones o puntos de venta y distribución de productos petrolíferos, así como la seguridad de los mismos para los consumidores.

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓNElaboración de informes, difusión de informaciones y divulgación de datos de interés, así como organización de encuentros, foros y eventos sobre temas de interés para las compañías asociadas.

REFLEXIÓN Y PROPUESTAValoración de las prioridades del sector, definición de las posturas a defender, articulación de planteamientos comunes y propuesta de iniciativas a los actores implicados, sobre la base de una reflexión abierta a la participación de sectores, administraciones y expertos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVOCompromiso de cumplimiento de la normativa española y de la Unión Europea, así como cualquier otra que pueda ser de aplicación, en materia de defensa de la competencia.

02

contexto

2.1. Panorama económico general

2.2. Visión internacional del mercado del petróleo

2.3. Visión del mercado español

El año 2020 comenzó con una previsión de crecimiento generalizada, aunque enmarcada en una tendencia de desaceleración económica y un aumento de la deuda a nivel mundial.Según las previsiones, en enero de 2020, de Naciones Unidas, se podía experimentar un crecimiento global del 2,5% si las tensiones comerciales, la inestabilidad financiera o la intensificación de las tensiones geopolíticas no lo impedían.

2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

enero 2020

previsióncrecimiento

2,5%

2

En marzo, el impacto generalizado de la COVID-19 por los confinamientos, las restricciones de movilidad y, en consecuencia, la drástica reducción de la actividad, generó una contracción de la economía global que no se constataba desde la Segunda Guerra Mundial (IIGM). Deacuerdo con los estudios del Fondo Monetario Internacional, la disminución de la economía se situó en un 3,3% en el conjunto del año, específicamente un 4,7% en las economías avanzadas y un 2,2% en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. En el caso particular de España,se produjo el mayor hundimiento en el PIB con respecto al resto de países de la OCDE, un 10,8% frente a 2019.

2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

marzo 2020

la covid19 generó una contracción económica sin precedentes desde la IIGM

2

Las oleadas de la pandemia y los sucesivos cambios en las restricciones marcaron la fluctuación en las perspectivas de recuperación. En mayo y junio la economía comenzó a remontar en comparación con los mínimos alcanzados en abril por la progresiva reapertura de las actividades en muchos países.Este impulso se vio frenado al comenzar el cuarto trimestre del año por el aumento de los contagios que causó un retroceso en el sector servicios y un descenso de la actividad. No obstante, las medidas discrecionales de gasto e ingreso implementadas, en mayor o menor medida, por los distintos gobiernos para impedir más caídas de la actividad, evitaron mayores contracciones de la economía.

2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

mayo-junio 2020

la economía comienza a remontar por la progresiva reapertura de las actividades

2

El progreso de las vacunas y tratamientos, las políticas monetarias y fiscales ad hoc, junto con la continuada recuperación de la actividad propiciarán que, a finales de 2021, según estimaciones de la OCDE de diciembre, la producción vuelva a niveles prepandémicos, con un aumento del PIB mundial del 6,0%.

2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

cierre del año

3,3%

la disminución global de la economía cerró el año con una caída del 3,3%

ECONOMÍAS AVANZADAS

-4,7%

Mercados emergentes y en desarrollo

-2,2%

10,8%

mayor hundimientoen el PIB ESPAÑOL,10,8% frente a 2019

PIB españa

2

2.2. Visión internacional del mercado del petróleo

el mercado del petróleo se caracterizó por una continua fluctuación y poca estabilidad

El mercado del petróleo, influido especialmente por la situación geopolítica y la pandemia del coronavirus, se caracterizó en 2020 por una continua fluctuación y poca estabilidad. Por la parte geopolítica, las pérdidas de producción de Irán, Libia y Venezuela alcanzaron un total de 3,5 Mb/d desde el inicio de 2018. Incluso antes del coronavirus, los mercados estaban sobreabastecidos, lo que llevó a los productores de la OPEP+ a recortar la producción.Durante la pandemia, la práctica parada de actividad económica derivada de los confinamientos propició una gran caída en la demanda de productos petrolíferos.

mercadossobreabastecidos

los productores de la OPEP+ recortan su producción

2

2.2. Visión internacional del mercado del petróleo

La caída de la demanda desencadenó un conflicto entre Rusia y Arabia Saudí por el nivel de producción de crudo: Rusia rechazó la propuesta de Arabia Saudí de reducirla para mantener los precios ante el descenso de la demanda.Ante la negativa, Arabia Saudí realizó lo contrario a lo que proponía e inundó el mercado de un crudo que no se necesitaba, tensionando los almacenamientos. De ahí que se produjese un hito histórico: los barriles de crudo WTI cotizaron puntualmente en negativo, ya que los que se habían comprado en el mercado de futuros no tenían disponibilidad para su almacenamiento, por lo que los compradores pagaron hasta 40 dólares por barril para que otros se hicieran cargo de este petróleo, produciéndose así dicha cotización negativa.

los Conflictos entre Rusia y Arabia Saudí para reducir la producción de crudo y mantener los precios ante el descenso de la demanda

la parada de actividad económica por los confinamientos propició la caída en la demanda de productos petrolíferos

2

2.2. Visión internacional del mercado del petróleo

El Brent, crudo de referencia en Europa, no registró precios negativos porque los contratos vencían en junio y en Europa no hubo problemas de almacenamiento.A lo largo del año, el exceso en la capacidad de suministro y la incertidumbre se mantuvieron, los precios siguieron con una tendencia a la baja, si bien en el cuarto trimestre el progreso de las vacunas inyectó un poco de confianza en los inversores produciéndose un repunte en el mercado.Los precios estuvieron caracterizados por la volatilidad y la singularidad de la crisis de la COVID-19 que se tradujo en sus constantes fluctuaciones a la baja y un nivel medio anual de 41,7 dólares por barril.

el exceso en la capacidad de suministro se mantuvo a lo largo del año

en el cuarto trimestre el progreso de las vacunas incrementó la confianza de los inversores y el mercado repuntó

2

2.2. Visión internacional del mercado del petróleo

En valores promedio el precio del crudo Brent bajó un 21,7% en 2020 (unos 14,4 dólares por barril menos) y cerró el año con un precio por barril de 51,8 dólares. A pesar de los retos a los que la industria del refino tuvo que enfrentarse en 2020, el objetivo de acelerar la transición energética de nuestro sector no cambió. En 2021, trabajaremos para seguir satisfaciendo la creciente demanda mientras abordamos la necesidad de reducir emisiones y mejorar la sostenibilidad.

21,7%

bajada del barrilde brent en 2020

CIERRE DEL AÑO

51,8

nivel medio anual precios

$/Bbl

41,7

$/Bbl

-14,4

$/Bbl

2

2.3. Visión del mercado español

En el ámbito nacional, la situación durante los meses de restricciones más duras fue similar al panorama mundial, aunque desde las progresivas reaperturas, las líneas de acción estuvieron muy interrelacionadas con las políticas europeas, marcadas por una recuperación verde e inclusiva. La proliferación de proyectos con el objetivo de la descarbonización mantuvo su continuidad y se vio también impulsada desde nuestro sector.

las propuestas europeas de recuperación: verdes e inclusivas

en los meses de restricciones más duras, situación similar al panorama mundial

2

2.3. Visión del mercado español

A lo largo del año, las refinerías, aun manteniendo su actividad, redujeron en un 14,9% sus niveles de procesamiento de crudo para adaptarse a la demanda, con un total de 56,6 millones de toneladas procesadas. Al disminuir el consumo, las importaciones de productos petrolíferos se redujeron en un 21,4%, pero la competitividad de nuestras refinerías y la posibilidad de seguir vendiendo en el exterior a economías menos afectadas por la crisis sanitaria nos permitió contener la contracción en las exportaciones hasta solo un -8,4% respecto al año anterior. Con estas cifras, el año pasado se incrementó en un 76,5% el saldo neto exportador, hasta los 5,5 millones de toneladas.

14,9%

las REFINERÍAS REDUJERON SUS NIVELES DE PROCESAMIENTO PARA ADAPTARSE A LA DEMANDA

56,6

mt procesadas

21,4%

importación

8,4%

exportación

importación-exportación productos petrolíferos

2

consumo total de productos petrolíferos

18,5%

gasolina

21,0%

gasóleo

9,6%

queroseno aviación

65,1%

2.3. Visión del mercado español

Disminuyó también el consumo de todos los derivados petrolíferos, un 18,5% en conjunto respecto al año anterior. En términos porcentuales, el queroseno de aviación fue el que sufrió la mayor caída, hasta un 92,9% en el mes de abril, que no se recuperó del todo por el mantenimiento de las limitaciones al tráfico aéreo. Así se cerró el año con una caída del 65,1% respecto a 2019.La gasolina es la que se vio más afectada por las restricciones de movilidad, con una disminución anual del 21,0% respecto al año anterior, alcanzando máximos de caída de hasta el 77,8% en abril, mientras que el gasóleo experimentó una reducción inferior, del 9,6% respecto a 2019, debido a su empleo en el transporte de mercancías y en la maquinaria agrícola, ambos servicios esenciales.

2

2.3. Visión del mercado español

Esta reducción del consumo de productos petrolíferos no afectó al compromiso del sector con la sociedad. En todo momento se garantizó la seguridad del suministro manteniendo operativas las nueve refinerías españolas y abiertas el 97,7 % de las estaciones de la red de las compañías integradas en AOP.Al tiempo que se tomaban medidas para atajar los males del presente, empezamos a presentar nuestras propuestas para la reactivación económica, pensadas en la línea marcada por Europa y derivadas de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles.

garantizada en todo momento la seguridad del suministro con las 9 refinerías operativas

de las estaciones de serviciode la red de AOP abiertas

97,7%

2

2.3. Visión del mercado español

Cambiar los carburantes que alimentan los motores del 98% del parque automovilístico por ecocombustibles, supondría una sustancial reducción de emisiones en el corto y medio plazo, mientras se consolidan otras alternativas de movilidad o la mejora de las posibilidades económicas de adquisición de un vehículo nuevo, teniendo en cuenta la crisis económica que provocó la sanitaria y que llevará tiempo ponerle fin.La descarbonización del refino español no es solo una cuestión de lucha contra el cambio climático, sino una oportunidad para salir más reforzados de la crisis. Podemos contribuir al mantenimiento y creación de empleo de calidad, al impulso de la economía circular y la gestión de residuos, al incremento de la independencia energética y a la creación de oportunidades para la España vaciada: nuestro compromiso es con la industria, con el bienestar de la ciudadanía y con el desarrollo sostenible.

compromiso con la industria, el bienestar de la ciudadanía y con el desarrollo sostenible

2

03

ACTIVIDAD 2020

3.1. Hitos 2020

3.3. Actividad de comunicación y divulgación

3.2. Actividad institucional

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Incorporación ENI

Alianza con CLH

Jornada de Biocombustibles - CIEMAT

Compromiso de la Alianza con la sociedad

Propuestas de actuación EEE

Cambios especificación gasolinas de verano

Confinamiento - Teletrabajo AOP

Posición de AOP sobre la información de precios de combustibles alternativos

Propuestas de la Alianza para la recuperación

Mapa de EESS

Criterios de apertura EESS

Propuestas del refino para la recuperación

Balance energético

Alegaciones sobre Ley de Suelos Contaminados

Proyecto de LCCTE

Alegaciones Estrategia a Largo Plazo (ELP)

Alegaciones hoja de ruta del hidrógeno verde

Alegaciones Ley de Puertos

Consulta sobre la Directiva de imposición energética

Consulta sobre la Estrategia de movilidad

Propuesta actualización de etiquetas ambientales

Consulta pública sobre el Reglamento estándares eficiencia en turismos

Propuesta creación Grupo de trabajo técnico del refino

I Jornada sobre Ecocombustibles AOP

HITOS 2020

ENE

3

3.2 actividad INSTITUCIONAL

La finalidad de AOP es defender los intereses del sector del refino y distribución de productos petrolíferos en España y eso se refleja en nuestra actividad diaria fundamentalmente en dos grandes áreas: la de seguimiento regulatorio y colaboración con administraciones y otros organismos, por un lado, y la comunicación y divulgación de todo lo que atañe al sector, por otro. Todo ello bajo el prisma del compromiso con el medioambiente y la transición energética, y el impulso de la competitividad de la industria.

Covid -19 y crisis económica

Medioambiente y sostenibilidad

Economía circular

Movilidad sostenible

actividad INSTITUCIONAL

Energía y combustibles líquidos

Desarrollo industrial y competitividad

3

3.2.1. Covid-19

3.2 actividad institucional

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 afectó seriamente a la industria del refino durante 2020. Junto con el resto de la sociedad, nuestro sector se vio obligado a cambiar su forma de trabajar para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, pero además resultó muy afectado por las caídas de consumo derivadas de las restricciones de la movilidad.

Aún así, la declaración como servicio esencial para el funcionamiento de la economía fue una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con la sociedad. Garantizamos en todo momento la seguridad del suministro de combustibles, continuando con la producción en las refinerías y manteniendo la red de estaciones de servicio abierta.

¿qué hemoshecho?

1

2

4

7

3

5

6

3

CANCELAR EVENTOSAntes de la declaración del estado de alarma comenzamos a cancelar eventos y actividades públicaspara minimizar el riesgo de contagio.

TELETRABAJO EN AOPTeletrabajamos: por primera vez, todo el equipo de AOP se sumó al trabajo en remoto, una modalidad que continuamos durante 2021.

COORDINAR ACTIVIDAD SECTORNos pusimos a disposición de la administración: desde AOP estuvimos en contacto permanente con MITECO, MINCOTUR y MITMA para coordinar la actividad del sector.

MAPA EESSColaboramos en la creación de un mapa de estaciones de servicio con servicios de restauración.

MONITORIZACIÓN DEL SECTORMonitorizamos la situación del sector y comunicamos de forma recurrente el estado de las refinerías y estaciones de servicio.

NEGOCIACIONESParticipamos en las negociaciones para incrementar la flexibilidad de apertura de las estaciones de servicio para ayudar a los abanderados con mayores caídas del suministro.

RECUPERACIÓN ECONÓMICACon la desescalada presentamos nuestras propuestas para la recuperación económica del país, basadasen la descarbonización del sector.

3.2.1. Covid-19 |

DETALLE DE ACTIVIDADES DESTACADAS

97,7%

de las estaciones de servicio de la red de nuestras asociadas permanecieron abiertas durante el confinamiento

Las 9 refinerías en territorio español se mantuvieron en producción en todo momento

3.2 actividad institucional

3

CORUÑA

BILBAO

TARRAGONA

CASTELLÓN

CARTAGENA

ALGECIRAS

HUELVA

PUERTOLLANO

NOTA: Los cierres, que fueron puntuales, se produjeron en EESS pequeñas por bajas y cuarentenas.

3.2.1. Covid-19 |

DETALLE DE ACTIVIDADES DESTACADAS

Colaboramos en la creación de un mapa de EESS con servicios de restauración y aseo para ayudar a los conductores que seguían en las carreteras (transportistas, servicios de emergencias, fuerzas de seguridad…) y colaboramos en el acuerdo para flexibilizar los horarios de las EESS

3.2 actividad institucional

3

3.2.1. Covid-19 |

principales datos de consumo

Durante el periodo de confinamiento, el consumo de combustibles se redujo hasta

gasolina

77,5%

GASÓLEO

36,2%

queroseno aviación

92,9%

En términos anuales la reducción del consumo total ha sido de un

18,5%

El combustible de aviación sigue sin recuperarse debido a las restricciones al tráfico aéreo

evolución gasolinas

3.2 actividad institucional

3

(t)

3.2.1. Covid-19 |

evolución queroseno

evolución GASÓLEO

principales datos de consumo

3.2 actividad institucional

3

(t)

(t)

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

La reducción de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, es un objetivo esencial de la industria del refino y la propuesta técnica está plasmada en la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles. Durante 2020 avanzamos en el encaje de la estrategia dentro de la regulación que se está desarrollando y aportamos nuestras propuestas a la legislación en marcha. Contar con un marco normativo estable es una pieza clave para la descarbonización del refino y la distribución de productos petrolíferos

Ley de cambio climático y transición energética

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050

Compensación de costes indirectos de CO2 (ETS)

Hoja de ruta del hidrógeno

Propuesta de Grupo de Trabajo Técnico del Refino

Propuesta de medidas para impulsar la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles

Alianza con CLH

REGULACIÓN

otras actividades

3.2 actividad institucional

3

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Primera norma en España orientada a mitigar el calentamiento global. Fija dos fechas clave: el año 2030, con un objetivo de reducción de 23 % las emisiones GEI; y el año 2050, con el objetivo de la neutralidad climática.

descripción:

relevancia:

Prohíbe la explotación de yacimientos de hidrocarburos y el fracking. Reduce las subvenciones a combustibles fósiles. Establece el objetivo de movilidad ligera sin emisiones en 2050 y la obligación de venta de vehículos con emisiones 0 desde 2040. Promueve la reducción de emisiones en el transporte pesado, aéreo y marítimo y los objetivos para los combustibles alternativos. Regula la instalación de puntos de recarga en las estaciones de servicio y nuevas edificaciones.

posición de aop

La postura de AOP respecto al borrador de ley ponía énfasis en estos aspectos:Marco legal para el fomento de combustibles alternativos: inclusión de todos los modos de transporte y todos los combustibles alternativos.Reducción de emisiones en el transporte: perspectiva más amplia que el tubo de escape e inclusión en el concepto de emisiones netas 0.Neutralidad tecnológica: el concepto de emisiones netas de CO2 aplicado al transporte debe dar cabida al uso de cualquier tecnología para que pueda contribuir a obtener un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero.Puntos de recarga: las obligaciones para las estaciones de servicio deberían ir acompañadas de un programa de ayudas económicas para compensar el riesgo económico para los titulares.

estado:

APROBADA

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

regulación

3

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

regulación

Estrategia de Descarbonizacióna Largo Plazo 2050

Marca las líneas para que España sea neutra en carbono antes de 2050 e incluye las oportunidades que ofrece la descarbonización en el empleo, atracción de inversiones, activación económica, modernización y mejora de la competitividad empresarial e industrial.

descripción:

relevancia:

Proporcionará señales a medio y largo plazo para los inversores en el periodo 2021-2050.

posición de aop

La Estrategia debería contener los siguientes elementos:Empleo del concepto de cero emisiones netas a lo largo de todo el documento para dar cabida a los combustibles líquidos renovables. Alineación con la Estrategia Europea del Hidrógeno en cuanto a la definición de hidrógeno renovable. Consideración del uso de residuos como materia prima para la fabricación de combustibles renovables y para la producción de biogás. Uso de ecocombustibles como alternativa viable y coste-eficiente para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el transporte ligero.

estado:

APROBADA

3

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

COMPENSACIÓN de COSTES INDIRECTOS de CO2 (ETS)

Proyecto de Real Decreto en el que se establece el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales.

descripción:

relevancia:

La traslación de las nuevas Directrices de la Comisión Europea en materia de ayudas de estado en el marco del ETS permitirá otorgar ayudas a los sectores beneficiarios.

posición de aop

La traslación debería recoger todas las consideraciones que se incluyen en las nuevas directrices europeas:Incorporación del sector del refino de petróleo dentro de los sectores expuestos a un riesgo real de “fuga de carbono”. Importancia de conceder las ayudas en base a criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes para que sean compatibles con el mercado interior de la UE.

estado:

En tramitación

regulación

3

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

regulación

hoja de rutadel hidrógeno renovable

Marco estratégico del Gobierno de España para el desarrollo del hidrógeno renovable como vector energético de la descarbonización.

descripción:

relevancia:

El hidrógeno renovable permite el almacenamiento de energía de forma limpia y es una solución para descarbonizar la industria y el transporte pesado, marítimo y aéreo.España tiene potencial para ser un referente tecnológico en este campo.

posición de aop

El refino es el mayor productor y consumidor de hidrógeno, por lo que debe estar involucrado en este proceso.La hoja de ruta es necesaria, pero no solo debe contemplar el hidrógeno renovable, sino también el de bajas emisiones, de forma transitoria.

estado:

APROBADA

3

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

Otras actividades

Propuesta de Grupo de Trabajo Técnico del Refino

Los planes de descarbonización y transición energética del refino suponen grandes retos, por lo que es necesario un marco regulatorio, estable, predecible y tecnológicamente neutro que posibilite la realización de inversiones. Para facilitar el diálogo con el MITECO y el diseño de un Plan de Apoyo Integral a la Transformación del Refino, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el mes de octubre empezamos a trabajar en la creación de un Grupo de Trabajo Técnico del Refino.

3 ejes

EJE REGULATORIO

eje regulatorioTransposición de la RED II: certidumbre regulatoria en la lista de materias primas para la producción de biocarburantes avanzados y para los objetivos de hidrógeno renovable.Economía Circular: determinación del fin de la condición de residuo a través de los requisitos y del reparto competencial entre el Estado y las CC.AA.Fiscalidad: abogar por la introducción de tipos cero, aplicables a los ecocombustibles.

Eje de financiación

eje de financiaciónIdentificación de proyectos susceptibles de recibir financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Concreción de la Hoja de Ruta del Hidrógeno en el refino.Identificación de proyectos de reducción de emisiones de CO2en las refinerías en los que la Administración se comprometa a adquirir los derechos de emisión a un precio convenido.

Ejeestratégico -prospectivo

eje estratégio-prospectivoExplorar la tecnología y la innovación necesarias para desarrollar las rutas que permitirán la descarbonización del sector y qué impacto pueden tener en otras políticas públicas como la economía circular o el reto demográfico.

3

eje regulatorioTransposición de la RED II: certidumbre regulatoria en la lista de materias primas para la producción de biocarburantes avanzados y para los objetivos de hidrógeno renovable.Economía Circular: determinación del fin de la condición de residuo a través de los requisitos y del reparto competencial entre el Estado y las CC.AA.Fiscalidad: abogar por la introducción de tipos cero, aplicables a los ecocombustibles.

eje de financiaciónIdentificación de proyectos susceptibles de recibir financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Concreción de la Hoja de Ruta del Hidrógeno en el refino.Identificación de proyectos de reducción de emisiones de CO2en las refinerías en los que la Administración se comprometa a adquirir los derechos de emisión a un precio convenido.

eje estratégio-prospectivoExplorar la tecnología y la innovación necesarias para desarrollar las rutas que permitirán la descarbonización del sector y qué impacto pueden tener en otras políticas públicas como la economía circular o el reto demográfico.

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

Otras actividades

Propuesta de medidaspara impulsar la EEE

La Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles (EEE) requiere un respaldo público que aporte seguridad, confianza e incentivos para asumir el esfuerzo inversor necesario para desplegarla. En el primer trimestre de 2020 desarrollamos una propuesta de veinte medidas de apoyo a la EEE. Abarcan tanto aspectos regulatorios y de política industrial, como de financiación, fiscalidad y fomento de la I+D+i.

MEDIDAS REGULATORIAS

MEDIDAS en I+D+iy financiación

MEDIDAS en LApolítica industrial

MEDIDAS enLA FISCALIDAD

3

MEDIDAS REGULATORIAS1.Senda de objetivos para los ecocombustibles en el periodo 2021-2030.2.Certidumbre en la lista de materias primas para la producción de biocarburantes avanzados.3.Tramitación prioritaria de la regulación sobre el fin de la condición de residuo.4.Agilización de la introducción de nuevas materias primas en la producción de ecocombustibles.5.Integración plena de los ecocombustibles en el Marco Estratégico de Energía y Clima.

MEDIDAS EN I+D+i y financiación6.Definición abierta y no excluyente del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2025 y sucesivos.7.Mejor asesoramiento en los proyectos nacionales y europeos que opten a financiación pública.8.Fomento de la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento.9.Creación de sinergias entre instrumentos financieros de apoyo a la I+D+i.10.Respeto a la neutralidad tecnológica en la regulación sobre taxonomía verde.

MEDIDAS EN la política industrial11.Plan de renovación del parque de vehículos que incluya todo tipo de tecnologías.12.Definición de una Estrategia Industrial a largo plazo dentro de una Mesa Sectorial del Refino.13.Análisis de la regulación de masas y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera para mejorar su eficiencia.14.Apoyo a los polos industriales de las refinerías.

MEDIDAS EN la fiscalidad15.Tipos cero aplicables a los ecocombustibles.16.Reducción/exención de aranceles de importación de productos para fabricar ecocombustibles.17.Neutralidad fiscal en la revisión de la Directiva de Tributación Energética.18.Deducción del impuesto de sociedades para fomentar la inversión en actividades que contribuyan a la neutralidad climática.19.Exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en los proyectos que contribuyan a la transición energética.20.Impuestos medioambientales sobre el transporte para favorecer los objetivos de transición energética.

3.2.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |

Otras actividades

alianzacon clh

La Comisión de Cambio Climático y Transición Energética de AOP y una delegación de CLH (hoy Exolum) se reunieron en febrero para impulsar medidas conjuntamente para avanzar en la descarbonización del sector. Tras analizar los puntos en común de transición energética de sus estrategias, entre ellos la neutralidad tecnológica como principio rector, unieron esfuerzos para impulsar la reducción de emisiones a través del desarrollo de los combustibles líquidos bajos en carbono, los ecocombustibles. Así, se pretende la neutralidad de emisiones de los procesos y de los productos, en línea con los Acuerdos de París y los compromisos medioambientales.

3

3.2.3. Economía circular

3.2. actividad institucional

Desde el sector del refino consideramos que nuestra contribución puede ser fundamental para el impulso de la economía circular, al proponer una vía para transformar residuos en ecocombustibles. Nuestra Estrategia contempla la reutilización de restos orgánicos como residuos agrícolas, forestales y urbanos, e inorgánicos, particularmente plásticos.

Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados

Participación en la actividad legislativa y el desarrollo normativo

3

3.2.3. Economía circular |

participación en las actividades legislativas y el desarrollo normativo

ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

Ley promovida por el Gobierno español para transponer las directivas europeas sobre la reducción del impacto ambiental de los residuos. Regula el uso de residuos como materias primas para la fabricación de nuevos productos y establece un impuesto a los plásticos de un solo uso.

descripción:

relevancia:

La regulación del uso de residuos es fundamental para desarrollar biocombustibles avanzados, una de las rutas incluidas dentro de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles.

posición de aop

La normativa debe aclarar los procedimientos administrativos para la declaración del fin de condición de residuo y valorizar residuos para la producción de todo tipo de biocombustibles, no solo el biodiésel. Se recomienda esperar a la decisión de la Comisión Europea sobre un impuesto comunitario a los plásticos de un solo uso antes de legislar en territorio nacional. Es preferible desarrollar medidas para favorecer la economía circular a penalizar a un sector industrial específico.

estado:

En tramitación

3

3.2.4. Movilidad sostenible

3.2. actividad institucional

La reducción de emisiones de CO2 en la movilidad es clave para la lucha contra el cambio climático y el papel de los ecocombustibles será fundamental en los próximos años. El papel de AOP se centró durante 2020 en defender el principio de neutralidad tecnológica como la guía para que todos los sectores puedan aportar su contribución a este reto colectivo.

Revisión del Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros

Consulta pública de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

Modificación del etiquetado ambiental de la DGT

Información de precios comparativos de combustibles alternativos y electricidad

REGULACIÓN

3

3.2.4. Movilidad sostenible |

REGULACIÓN

REVISIÓN del REGLAMENTO de ESTÁNDARES EFICIENCIA DE VEHÍCULOS LIGEROS

Consulta pública previa de la revisión del Reglamento de la UE para regular las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas. Incentiva la penetración de vehículos de bajas o cero emisiones.

descripción:

relevancia:

La regulación puede abrir la puerta a soluciones que permitan tener en cuenta la contribución de los ecocombustibles para el cumplimiento de los nuevos estándares de eficiencia de los vehículos ligeros.

posición de aop

La Comisión debería permitir que se reconozca el papel de los ecocombustibles en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte ligero, de manera complementaria a la electrificación.

estado:

En tramitación

3

CONSULTA PÚBLICA DE LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA 2030

Documento marco para la planificación de la movilidad a largo plazo.Tiene como principios básicos la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad.

descripción:

relevancia:

Es una oportunidad para fomentar el desarrollo de todas las tecnologías que permitan reducir las emisiones de GEI, yendo más allá de la electrificación.

posición de aop

Neutralidad tecnológica: A igualdad de resultados, el ciudadano debe poder elegir según sus necesidades y los costes. Ecocombustibles: los combustibles con bajas o nulas emisiones de CO2 deben incluirse como alternativa coste-eficiente. Infraestructuras: además del fomento de los puntos de recarga, se debe contemplar el aprovechamiento de la infraestructura ya existente de los combustibles líquidos teniendo en cuenta los de bajas o nulas emisiones de CO2. Fiscalidad: se propone estudiar la modificación del impuesto de matriculación para que en toda España se grave menos a los vehículos menos emisores. Hidrógeno: la legislación debe desarrollar normas para su suministro en estaciones de servicio ya que ahora se considera actividad industrial.

estado:

CERRADA

3.2.4. Movilidad sostenible |

REGULACIÓN

3

MODIFICACIÓN DEL ETIQUETADO AMBIENTAL DE LA DGT

Actualización del sistema de etiquetado medioambiental de los vehículos en función de su potencial contaminante.

descripción:

relevancia:

Actualiza la clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante.

posición de aop

Se propone la creación de una etiqueta D para los vehículos de combustión que cumplan la normativa Euro6.Se recomienda no confundir al ciudadano mezclando parámetros como contaminación ambiental y emisiones de CO2.

estado:

En tramitación

3.2.4. Movilidad sostenible |

REGULACIÓN

3

INFORMACIÓN DE PRECIOS COMPARATIVOS DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y ELECTRICIDAD

Normativa comunitaria que obliga a exhibir los precios de combustibles alternativos y electricidad en las estaciones de servicio.

descripción:

relevancia:

Implica la exhibición de información en el punto de venta sobre los precios medios trimestrales de los combustibles y la electricidad expresados en €/100 km.

posición de aop

La comparación de los precios debe ser útil, clara y relevante para ayudar al usuario en sus decisiones de compra. La mejor opción sería la difusión a través de una herramienta online que permita actualizar los precios con frecuencia. Como alternativa, la obligación debería ser solo para estaciones de servicio que vendan más de 5 millones de litros al año, dando flexibilidad para decidir el formato y la ubicación de la información. La generación y actualización de precios debería centralizarse para dar información uniforme.

estado:

En vigor

3.2.4. Movilidad sostenible |

REGULACIÓN

3

3.2.5. Energía y combustibles líquidos

3.2. actividad institucional

Si algo caracteriza al refino es la producción de combustibles líquidos, que son una de las fuentes de energía con mayor densidad energética conocidas. Nuestra posición como el principal abastecedor de energía del país nos hace especialmente interesados también en la transición energética y la regulación complementaria para la misma. Tradicionalmente los combusitbles se elaboran a partir del petróleo, pero con la implantación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles se diversificarán las materias primas para la fabricación de los diferentes tipos de carburantes.

Directiva de imposición energética

Biocombustibles: objetivos para 2021-2022

Circular CNMC – SICBIOS

Ley de puertos del estado y de la marina mercante y ley de navegación marítima

REGULACIÓN

Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

Transposición RED II

3

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

3

DIRECTIVA IMPOSICIÓN ENERGÉTICA

Consulta pública sobre la normativa de la UE sobre los impuestos relativos a la electricidad, carburantes de automoción y combustibles para calefacción. Armoniza y evita distorsiones entre los sistemas fiscales nacionales

descripción:

relevancia:

La directiva actual está desactualizada y no se corresponde con los objetivos medioambientales de la UE, favoreciendo, por ejemplo, el uso de carbón.La no armonización de los impuestos nacionales ha provocado distorsiones del mercado de los combustibles

posición de aop

La revisión de la Directiva de Imposición Energética debe fomentar las inversiones en nuevas tecnologías y el uso de energías alternativas, más sostenibles desde un enfoque de la neutralidad tecnológica.La definición de los tipos impositivos debería basarse en la intensidad de carbono. La aplicación de la norma debe tener en cuenta la diversidad geográfica, social y de mix energético entre los estados miembros.

estado:

EN TRAMITACIÓN

BIOCOMBUSTIBLES: OBJETIVOS PARA 2021-2022

Modificación del Real Decreto 1085/2015 para el fomento de biocarburantes y el establecimiento de unos objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de los mismos para los años 2021 y 2022.

descripción:

relevancia:

Da continuidad a la senda de objetivos de venta o consumo de biocarburantes establecida en el Real Decreto 1085/2015.

posición de aop

Agradeciendo la iniciativa de contar con objetivos para 2021 y 2022 es fundamental disponer de un marco regulatorio que establezca una trayectoria de objetivos de venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles líquidos bajos en carbono para todo el marco temporal de referencia tanto de la RED II como del PNIEC hasta 2030 que permita acometer las inversiones necesarias para el desarrollo e implantación de los ecocombustibles. El criterio fijado por la CE en la revisión de la RED II es que el límite físico del 1,7% para los biocarburantes producidos a partir de aceite de cocina usado y grasas animales equivale a un 3,4% a efectos de demostrar el cumplimiento de las obligaciones de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte.

estado:

En vigor

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

3

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

CIRCULARCNMC-SICBIOS

Documento marco para la circular por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

3

descripción:

relevancia:

Establece las nuevas reglas para la certificación de biocarburantes en España

posición de aop

La lista de materias primas que permiten computar doble para el cumplimiento de las obligaciones no debería reducirse ni tener efectos retroactivos.Esta lista solo debería poder modificarse para incorporar nuevas materias primas. Debería aclararse que el límite de biocarburantes procedentes de cereales y otros cultivos agrícolas es del 7,2%. El procedimiento de reconocimiento de nuevas materias primas es excesivamente lento. Los efectos desestimatorios del silencio administrativo deberían reducirse a 20 días hábiles.

estado:

En vigor

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE Y LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA

Estas leyes pretenden resolver problemas de funcionamiento del sector marítimo y portuario español, debidos a la obsolescencia de algunas normas y la falta de cobertura legal de determinadas prácticas.

descripción:

relevancia:

3

La inclusión del bunkering (abastecimiento de combustibles en los puertos) como servicio público portuario podría perjudicar la competitividad de la actividad para los operadores al aumentar la burocracia y los requisitos técnicos sin que necesariamente se refleje en la calidad del producto y el servicio.

posición de aop

El funcionamiento actual del suministro de combustibles es satisfactorio desde los puntos de vista de seguridad, calidad y competitividad. El objetivo debería ser mantener en la mayor medida la regulación actual y minimizar los efectos de llevar a la práctica los cambios necesarios para cumplir con el reglamento UE. La propuesta de AOP es aplicar al servicio de bunkering la exención como servicio público, lo cual permita a los puertos españoles garantizar la calidad del servicio, contribuir al mantenimiento de la producción nacional de combustibles y desarrollar los puertos con potencial.

estado:

En tramitación

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

FONDO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

3

Marco regulatorio nacional que reparte los costes de las primas a las renovables entre todo el sector energético (eléctrico, gas y productos petrolíferos), creando un fondo de 7.000 millones a pagar por las compañías comercializadoras.

descripción:

relevancia:

Tiene el objetivo de reducir la factura eléctrica, pero puede provocar el encarecimiento de los carburantes y la calefacción, así como suponer un lastre a la competitividad industrial.

posición de aop

Sería preferible la financiación vía presupuestos generales del Estado. La segunda opción sería crear mecanismos tributarios, que son más transparentes, evitan el fraude y no suman costes formales. En cualquier caso, cada sector debería hacerse cargo de su descarbonización y se debería analizar el impacto sobre el consumidor y la competitividad de la industria.

estado:

En tramitación

TRANSPOSICIÓNRED II

Transposición parcial de la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

descripción:

relevancia:

La directiva fija un objetivo vinculante para la UE en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en 2030.

posición de aop

Establecer, entre 2021-2030, una senda de objetivos mínimos de energía renovable aportada por biocombustibles y otros combustibles líquidos bajos en carbono (ecocombustibles), definidos en términos de porcentaje. Para el cumplimiento de los objetivos porcentuales se debería computar, de forma conjunta, el contenido energético de todas las categorías reconocidas en la Directiva: biocarburantes avanzados, resto de biocarburantes sostenibles, carburantes líquidos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. Dotar de la imprescindible certidumbre regulatoria a la lista de materias primas para la producción de biocarburantes avanzados.

estado:

EN TRAMITACIÓN

3.2.5. Energía y combustibles líquidos |

REGULACIÓN

3

3.2.6. Desarrollo industrial y competitividad

3.2. actividad institucional

El refino es, ante todo, industria: somos un sector transformador de materias primas en productos útiles para el consumo en la vida diaria de los ciudadanos: carburantes, asfaltos, lubricantes, aislantes, plásticos, productos químicos… los derivados del crudo son mucho más que gasolina. Por eso durante 2020 hemos estado muy implicados en todos los temas que afectan a la competitividad y al desarrollo industrial, entendiendo que son clave en la recuperación económica y en la prosperidad, en general, de la sociedad española.

Propuestas de la Alianza para la recuperación económica

otras actividades

Estatuto del consumidor electrointensivo

Circulares del gas natural

REGULACIÓN

Mesa redonda del refino europeo

3

ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS

Marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que ayude a los consumidores electrointensivos a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos.

descripción:

relevancia:

La industria del refino es electrointensiva y como tal, el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico para su competitividad.

posición de aop

Creación de una tarifa específica para consumidores electrointensivos. Caracterización de consumidores electrointensivos: reducción de la ratio de consumo por valor añadido bruto.

estado:

EN VIGOR

3.2.6. Desarrollo industrial y competitividad |

REGULACIÓN

3

CIRCULARES del GAS NATURAL

Regulación del Sistema Gasista para el periodo 2021-2026, compuesta por siete Circulares Normativas de la CNMC y un RD del MITECO.

descripción:

relevancia:

Ha generado grandes cambios en los ámbitos de retribución de las actividades reguladas y la metodología de cálculo de los peajes y cánones de acceso a las instalaciones y cargos del sistema.

posición de aop

AOP ha participado, conjuntamente con otras diez asociaciones empresariales, en la presentación de alegaciones ante la CNMC y el MITECO, en el proceso de consulta pública, con el objetivo de mejorar las metodologías de cálculo de costes, peajes y retribuciones.

estado:

APROBADA

3.2.6. Desarrollo industrial y competitividad |

REGULACIÓN

3

Propuestas de la Alianza para la recuperación económica

Las empresas que conforman la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN y UNESID, contribuyeron a mantener la actividad industrial en los meses más duros de la pandemia, atendiendo a las demandas de bienes imprescindibles y poniendo sus servicios a disposición de las autoridades sanitarias y la población en general.

1

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4

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7

9

10

3

propuestas alianza

5

6

En este marco, la Alianza, que representa a empresas que generan el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa, presentaron al Gobierno en abril un programa integral de medidas para la recuperación económica basado en 10 propuestas para impulsar la actividad industrial:

3.2.6. Desarrollo industrial y competitividad |

VER EN WEB

REGULACIÓN

3

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

PLAN DE CHOQUE PARA ESTIMULAR LA DEMANDA EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

Programa de inversión sostenible en infraestructuras y viviendas públicas

Reducción de los costes energéticos para que la industria gane competitividad

Promoción de la exportación con medidasde flexibilización de los pagos y procesos aduaneros

Medidas financieras como la dotación de cobertura crediticia en las operaciones comerciales

Moratoria en la imposición de nuevas figuras tributarias sobre la industria

Facilitar la prevención y control de la COVID-19 en los centros de trabajo

Incremento de la eficiencia en el transporte de mercancías y en la cadena logística

Plan de apertura escalonada del comercio minorista y de la hostelería

Mesa redonda delrefino europeo

En enero de 2020 se celebró la tercera reunión técnica del foro del refino europeo. En ella se defendió la importancia de las industrias energéticamente intensivas, ya no solo en las cadenas de valor de la Unión Europea sino también en el camino hacia la neutralidad climática, a través de la creación de productos y soluciones de bajas emisiones de carbono. Para lograr este objetivo, la industria europea requiere grandes inversiones y unas políticas consistentes de financiación sostenible dentro de la UE. En el caso del refino, el foco está puesto en los ecocombustibles.

IDEAS PRINCIPALES

La definición de los criterios de sostenibilidad debe tener en cuenta que la Unión Europea debe ser atractiva para la inversión

La competitividad industrial europea requiere un marco político con un enfoque integrador y unos productos atractivos para los clientes

Se deberían reconsiderar los principios según los cuales se fomenta el apoyo financiero de los mercados de productos con bajas emisiones

3.2.6. Desarrollo industrial y competitividad |

OTRAS ACTIVIDADES

3

3.3. actividad de comunicación y divulgación

Desde que en 2019 iniciamos un plan de modernización institucional, la comunicación ha pasado a ser una prioridad de nuestra estrategia para la representación del sector y el contacto con la sociedad. No partíamos de cero: fuimos una de las primeras asociaciones europeas del ramo en tener presencia activa en Twitter y ya habíamos iniciado el proceso de apertura a la comunicación digital con la renovación de nuestra web y nuestra imagen corporativa.

9.108

Menciones

3.206

Autores

31%

38%

Periodoanterior

Periodoanterior

3

3.3. actividad de comunicación y divulgación

Sin duda en 2020 hemos podido ver cómo ese enfoque se volvía cada vez más importante y como la comunicación digital nos hacía superar la soledad de nuestros hogares durante el confinamiento. Por eso hemos seguido impulsando nuestros canales en redes sociales, nuestra actividad en medios y nuestra (tele)presencia en eventos.Además, hemos abierto dos nuevos canales: un blog para contar las novedades y los aspectos técnicos del mundo del refino y un boletín para llegar a los correos de los ciudadanos que quieren estar al día de nuestras novedades.

Comunicación digital

Posicionamiento en medios

Discurso y contenidos

Eventos y otras actividades de comunicación

actividad de comunicación y divulgación

3

trending Hashtags

trending topics

Durante 2020 hemos incrementado nuestra presencia digital a través de cinco canales: nuestra web, el blog, el boletín, LinkedIn y Twitter. Trabajamos poco a poco, de forma orgánica y con el objetivo de llevar nuestro mensaje de una forma constructiva y conciliadora, pero con claridad. Lo que más nos enorgullece no es haber crecido en todos los canales (que lo hemos hecho)

sino haber recibido una respuesta muy positiva de nuestros seguidores y de las organizaciones con las que tenemos un estrecho contacto. Recibir felicitaciones por nuestro esfuerzo en divulgación o ver como nuestros contenidos se comparten es la mejor recompensa para el trabajo en el complejo y saturado mundo de la comunicación digital.

3.3.1. comunicación digital

1. Mercado español

2. Transición energética

3. Luis Aires

1. #ecocombustibles

2. #hacialosecocombustibles

3. #emisiones

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

6

Boletines

1.334

1.860

Seguidores

Seguidores

Apertura

33%

44%

3.499.215

47.156

Impresiones

Visitas a la web

31.646

Impresiones

13

Post

3.3.1. comunicación digital

4.001

Lecturas

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

En otoño de 2020 lanzamos el primer boletín digital de AOP. Con la sencillez en el diseño y los contenidos como filosofía, enviamos mensualmente a todos los suscriptores un resumen de los temas y novedades en la agenda de AOP y de todo el sector.

Nuevoboletín

3.3.1. comunicación digital

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

Durante 2020 hemos seguido con el esfuerzo por participar en la conversación digital. Twitter y Linkedin son las redes sociales desde las que nos comunicamos a diario y en las que estamos poniendo el foco en ser un punto de referencia para todos nuestros grupos de interés, comunicando con transparencia y claridad.

más activosen rrss

3.3.1. comunicación digital

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

Siguiendo con el plan de modernización institucional iniciado en 2019, empezamos el año renovando la web con el objetivo de poner la transición energética en el centro de nuestra comunicación, mejorar la navegabilidad y optimizar el SEO del sitio. Manteniendo la estructura original, nos centramos en mejorar los contenidos y los mensajes para dar valor a toda nuestra actividad, pero también refrescamos la imagen con los nuevos colores corporativos.

una webrenovada

3.3.1. comunicación digital

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

POST DESTACADOS

En 2020 también estrenamos blog. Esta nueva sección tiene la vocación de divulgar, tanto el funcionamiento de la industria, como los avances y tecnologías necesarias para la transición energética. En el segundo semestre el proyecto dio un salto de gigante con la incorporación de firmas invitadas: expertos de prestigio que generosamente participan en el esfuerzo divulgador poniendo sus conocimientos a disposición de todos.

Más que un blog, unarevista digital divulgativa

1. Claves del papel del hidrógeno en la transición energética

2. ¿Para qué sirve el hidrógeno y cómo reduce emisiones?

3. ¿Cómo es una refinería de petróleo?

3.3.1. comunicación digital

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

autores

menciones digitales

trending topics

23%

25%

Periodo anterior

Periodo anterior

2020

2019

2020

2019

1.508

178

1. Transición energética

2. Puntos de venta

3. Millones de toneladas

3.3.2. Posicionamiento en medios

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

Las videodeclaraciones y notas de voz se han popularizado como forma de relacionarse con los medios desde el confinamiento, lo que ha permitido a nuestra DIRCOM, Inés Cardenal, incrementar su presencia en medios audiovisuales como TVE, Antena 3, La Sexta, Radio Nacional...

3.3.2. Posicionamiento en medios

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

La pandemia y la recuperación económica han sido los dos temas clave de 2020, pero no nos han hecho olvidar el objetivo a largo plazo del sector: la transición energética y la reducción de emisiones. Al analizar el discurso de AOP en medios y redes vemos cómo estos términos son los más empleados en la conversación digital sobre AOP.

3.3.3. Discurso y contenidos

RECUPERACIÓN

AUTOMOCIÓN

REFINERÍAS

PROYECTO

CLAVE

INVERSIÓN

PETRÓLEO

SEGURIDAD

precios

plazo

grupo

contribuir

coronavirus

proceso

anfac

calidad

generación

Repsol

consumo

sostenible

largo

actual

país

precio

datos

vehículos

gracias

suministro

trabajo

renovables

neutralidad

caso

mercado

euros

ley

tiempo

actividades

mantener

proyectos

sistema

tecnología

programa

objetivos

español

estado

industriales

innovación

hidrógeno

eficiencia

director

futuro

servicio

luis

LUIS AIRES

CARBONO

APOYO

CAMBIO CLIMÁTICO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES

ESPAÑOLA

EMISIONES

industria

españa

sector

gobierno

refino

energía

reducción

año

desarrollo

economía

pandemia

descarbonización

forma

actividad

objetivo

transporte

cambio

producción

oficemen

demanda

europa

acceso

servicios

medidas

asociación

transición

plan

costes

empleo

medio

situación

movilidad

reducir

impulsar

ministerio

tecnologías

competitividad

energética

combustibles

petrolíferos

estrategia

económica

empresas

co2

general

presidente

nacional

millones

unesid

papel

crisis

covid-19

industrial

línea

alianza

sectores

competitividad de la industria

industria española

transición energética

#ecocombustibles

Keywords

Hashtags

Phrases

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

1. #ecocombustibles2. #hacialosecocombustibles3. #covid19

TOP HASHTAGS

4. #descarbonización5. #refino6. #transiciónenergética7. #emisiones8. #industria9. #neutralidadclimática10. #CO2

3.3.3. Discurso y contenidos

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

TOP palabras

1. Industria2. Sector 3. Emisiones

4. España5. Refino6. Energía7. Transporte8. Medidas9. CO210. Reducción

3.3.3. Discurso y contenidos

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

1. Cambio climático2. Industria Española3. Competitividad de la Industria

TOP frases

4. Transición Energética5. Alianza por la Competitividad 6. Emisiones de CO2 7. Recuperación económica 8. Materias primas 9. Crisis sanitaria10. Eficiencia energética

3.3.3. Discurso y contenidos

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

A nuestra actividad del día día en redes sociales, blog y medios se suma la organización y participación en eventos y el lanzamiento y colaboración en campañas de comunicación. Formamos, por ejemplo, parte del comité organizador de Genera, la gran cita de la energía en nuestro país. Y colaboramos de manera muy estrecha con aliados y organizaciones afines como FuelsEurope, Enerclub o la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

I Jornada sobre ecocombustibles - AOP

Jornada sobre Biocombustibles- CIEMAT

Balance Energético 2019 - ENERCLUB

Semana de la Ciencia - IIE

Clean Fuels for All

Curso AOP de redes sociales

eventos destacados

campañas y otras actividades

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación

3.3. actividad de comunicación y divulgación

3

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

eventos destacados

I jornada sobre ecocombustibles - AOP

Coincidiendo con el aniversario de la presentación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, organizamos un webinar en el que presentamos los avances del refino en su descarbonización y reunimos a portavoces de diferentes sectores económicos para hablar de la importancia de los combustibles líquidos en el transporte.

03

nov

3

Inés CardenalDirectora de Comunicación yAsuntos Legales AOP

Luis AiresPresidente AOP

Giancarlo LauroHead of EquityInvestment Analysis

Jesús CasanovaCatedrático deMotores (INSIA)-UPM

Juan SagarnaDirector de Sostenibilidad,Cooperativas Agroalimentarias

Juan Antonio LabatDirector GeneralFEIQUE

Ramón ValdiviaDirector General ASTIC

Pablo MatasDirector de Emisiones NetasCero en Refino de bp

Marta CastroSocia de Economía yRegulación KPMG

Andreu PuñetDirector General AOP

Berta CabelloGerente de Eficiencia Energéticay Descarbonización de Repsol

John CooperDirector GeneralFuelsEurope

Galo GutiérrezDirector General deIndustria y de la PYME

Manuel GarcíaDirector General de PolíticaEnergética y Minas

NOTICIAS destacadas

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nov

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1. Punto de inflexión del refino en España: "Es la mayor transformación en 50 años"

2. El Gobierno señala que los ecocombustibles deben "complementar" la electrificación

3. El sector del refino pide al Gobierno "generar confianza" para abordar las inversiones necesarias

I jornada sobre ecocombustibles - AOP

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

eventos destacados

3

jornada sobre biocombustibles - CIEMAT

Nuestro director técnico, Carlos Martín, participó en la Jornada de Biocarburantes de España organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y CIEMAT. En ella presentó las oportunidades para el refino español en la producción de ecocombustibles.

26

feb

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

eventos destacados

3

balance energético 2019 - ENERCLUB

La presentación del Balance Energético es una cita anual imprescindible organizada por Enerclub y a la que AOP nunca falla. En 2020 se organizó por primera vez en formato videoconferencia. Nuestro presidente, Luis Aires, fue el encargado de ofrecer los datos de la industria del refino y de distribución de productos petrolíferos de 2019 y las perspectivas para 2020.

02

jul

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

eventos destacados

3

semana dela ciencia - IIE

Por invitación del Instituto de la Ingeniería de España (IIE) participamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid con una mesa redonda sobre el papel del refino en la transición energética.Por AOP participó nuestro director general, Andreu Puñet. También estuvieron presentes portavoces de tres de nuestras asociadas: bp, Eni y Repsol.

05

nov

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

eventos destacados

3

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

cAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Clean Fuelsfor All

FuelsEurope, la asociación europea de refino, lanzó en mayo la campaña Clean Fuels for All para promocionar la hoja de ruta de descarbonización del refino europeo. Las asociaciones nacionales, incluida AOP, nos sumamos a esta iniciativa para dar a conocer los proyectos de más de 40 compañías en toda Europa y divulgar la importancia de los ecocombustibles en los objetivos de neutralidad climática.

3

Curso AOP de Redes Sociales

A la vuelta del verano y para estimular la participación de todos los miembros de la industria española del refino y la distribución de productos petrolíferos, organizamos un pequeño taller de uso de las redes sociales. Además de transmitir conocimientos, tuvimos la oportunidad de escuchar puntos de vista de empleados de las diferentes compañías asociadas, lo que generó un debate muy enriquecedor que ha alimentado nuestros contenidos de comunicación.

3.3.4. Eventos y otras actividades de comunicación |

cAMPAÑAS Y OTRAS ACTIVIDADES

3

4.1. Indicadores generales del sector

4.3. Indicadores socio-económicos

4.4. Indicadores medioambientales

4.2. Indicadores de las estaciones de servicio

4.5. Indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

04

DATOSESTADÍSTICOS

4.1.1. Evolución del consumo

4.1. indicadores generales del sector

Kt

4

FUENTE: CORES.

4.1.2. RENDIMIENTO MEDIO POR BARRIL DEL REFINO ESPAÑOL

4.1. indicadores generales del sector

4

22,0%

4,4%

43,7%

14,3%

14,0%

1,6%

FUENTE: CORES.

TOTAL

4.1.3. SISTEMA DE REFINO EN ESPAÑA

4.1. indicadores generales del sector

D. A.: Mt/a: 79,0D. A.: b/d: 1.582.000FCC Equivalente: 50 %

(*)

85%

15%

(

)

(**)

50%

50%

(

)

3.819

M€

INVERSIONESEN REFINOÚLTIMOS 5 AÑOS

4

(*)

(**)

NOTA: D.A.: Destilación atmosférica

CORUÑAD. A.: Mt/a: 6,0D. A.: b/d: 120.000FCC Equiv.: 66 %

*BILBAOD. A.: Mt/a: 11,0D. A.: b/d: 220.000FCC Equiv.: 63 %

**ASESAD. A.: Mt/a: 1,4D. A.: b/d: 28.000

TARRAGONAD. A.: Mt/a: 9,0D. A.: b/d: 180.000FCC Equiv.: 44 %

CASTELLÓND. A.: Mt/a: 5,4D. A.: b/d: 110.000FCC Equiv.: 63 %

CARTAGENAD. A.: Mt/a: 11,0D. A.: b/d: 220.000FCC Equiv.: 76 %

ALGECIRASD. A.: Mt/a: 12,2D. A.: b/d: 244.000FCC Equiv.: 23 %

HUELVAD. A.: Mt/a: 11,0D. A.: b/d: 220.000FCC Equiv.: 42 %

PUERTOLLANOD. A.: Mt/a: 7,5D. A.: b/d: 150.000FCC Equiv.: 66 %

TENERIFE

FUENTE: AOP.

4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES

4.2. indicadores DE ESTACIONES DE SERVICIO

4

NOTAS:El grupo Bonarea ha pasado de estar en la categoría de hiper/supermercados a otras marcas, porque tienen una red mixta.En el dato dado para las cooperativas se ha estimado aquellas que venden gasóleo A al público y no exclusivamente a los cooperativistas.

FUENTE: Elaboración propia.

4.2. indicadores DE ESTACIONES DE SERVICIO

4.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

4

NOTA: En el dato dado para las cooperativas se ha estimado aquellas que venden gasóleo A al público y no exclusivamente a los cooperativistas.

FUENTE: Elaboración propia.

4.2. indicadores DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES |

EVOLUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA

2010

2020

4

FUENTE: Elaboración propia.

4.3. indicadores socio-económicos

200.000

empleototal

0

50.000

100.000

150.000

másde

200.000

inversionesi+d en 2020

125,3

M€

4

M€

15.844

M€

IEH: 10.326 M€IVA: 5.518 M€

recaudación deimpuestos: IEH E IVA

*

*IEH= Impuesto Especial Hidrocarburos IVA= Impuesto Valor Añadido

NOTA: No están incluidos los impuestos especiales de las Haciendas Forales Navarra y Vasca.

4.4. indicadores MEDIOAMBIENTALES

4

10009008007006005004003002001000

Producción de ecocombustibles AOP 2020

(T)

891.758

*Incluye Biodiesel y HVO

Ventas de ecocombustibles en el mercado

Emisiones evitadas con ecocombustibles puestos en el mercado EN 2016-2020

(Mt/CO2)

25

kt

kt

FUENTE: Elaboración propia.

4.5. indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

edad media del parque de turismos

4

años

FUENTE: ANFAC.

estructura de matriculaciones de turismos

4.5. indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

4

100.0

%

FUENTE: ANFAC.

estructura de matriculaciones de turismos (otros)

4.5. indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

4

%

FUENTE: ANFAC.

evolución venta de vehículos

por cadavehículo nuevo

2,3

se vendieron

usados

en 2020

851.211

se matricularonen españa

TURISMOS

-32,4%

RESPECTO A 2019

4.5. indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones

4

2,402,302,202,102,001,901,801,701,60

k

2017

2018

2019

2020

Ratio usados vs nuevos

2.400,01.800,01.200,0600,00,0

Glosario

GLOSARIO

GLOSARIO DE REFINO

TABLA DE DENSIDADES DE PRODUCTOS Y EQUIVALENCIAS DE UNIDADES

TABLA DE EQUIVALENCIAS PCI Y DE EMISIONES DE CO2

TABLA DE unidades de conversión